中国稀土管制政策演变与升级 - 中国自2025年4月起对七类稀土元素实施出口许可管理，作为对美国加征关税的回应[1] - 2025年10月，政策进一步细化，商务部发布第56、57、61、62号公告，将管制范围扩大至稀土生产设备、原材料及钬、铒、铥、铕、镱等中重稀土元素[1] - 第61号公告引入长臂管辖机制，要求全球供应链中，只要产品含有超过0.1%的中国原产稀土元素，就必须遵守出口许可要求[1] - 2025年11月，中国在与美国的贸易谈判中同意暂停部分管制至2026年11月，但对军工用途等核心限制仍严格审批[1] - 2025年12月2日，中国开始发放第一批简化版出口许可证，以简化合规民用出口流程[3] 全球稀土供应格局与中国主导地位 - 中国已控制全球92%的稀土精炼产能，从一个价格接受者转型为全球供应链的主导者[3] - 美国国防部报告显示，其军工领域超过80%的稀土依赖进口，其中中国的占比高达85%以上[3] - 美国唯一的稀土精炼厂MP Materials仍需依赖中国的专利授权，且其精炼纯度难以达标[3] - 美国地质调查局数据显示，预计到2024年，美国将有80%的稀土进口来自中国[5] - 全球稀土需求预计到2030年将增长7倍，而美国本土稀土开发周期长达10至15年[7] 稀土对美国关键产业的影响与脆弱性 - 美国军工装备如F-35战斗机、战斧导弹和雷达系统的核心组件严重依赖稀土，供应中断将显著影响其作战效能[5] - 民用领域，芯片、电动车电池和石化催化剂等产品的生产链中，中国稀土的占比超过70%[5] - 自2025年10月管制升级后，美国企业尝试转向加拿大、澳大利亚和蒙古采购稀土，但这些地区产量有限且精炼过程仍需中国技术支持[7] - 蒙古作为迂回采购路径的尝试，因中国要求追溯物品来源的修正案而被封堵[7] - 高盛预测，中国的稀土管制将推高相关产品价格30%-50%[7] 美国应对措施与自给计划的局限性 - 特朗普上台后，美国推动了约4.39亿美元的国产化投资，目标是到2027年实现部分稀土自给[5] - 目前的评估表明，4.39亿美元的投资规模远远无法满足实际需求[5] - 麦肯锡估算，稀土供应链的重构可能需要至少10年的时间[7] - 尽管加拿大和澳大利亚增加了稀土开采，但难以迅速弥补全球供应缺口[7] - 2025年12月，美国计划与新加坡、澳大利亚、日本、韩国和以色列等国签署关键矿产联盟宣言，试图构建“稀土北约”[9] 全球经济格局与规则制定的变化 - 中国通过一带一路和RCEP等多边机制，与130多个国家合作，成为许多国家的最大贸易伙伴，对全球经济增长的贡献率超过30%[9] - 中国的包容性治理理念与“人类命运共同体”构想，已得到超过100个国家的支持[9] - 中国的稀土政策从资源控制和规则制定两方面掌握了战略主动权[9] - 若美国希望重振雄风，就必须适应新的国际规则，否则在关键领域将持续受到制约[9]