核心观点 - 希捷科技(STX)股票是受人工智能顺风驱动的赢家，年内回报率达225%，尽管涨幅显著，但考虑到增长前景，其远期估值仍具吸引力 [1] - 公司近期宣布将被纳入纳斯达克100指数，预计将引发跟踪该指数的基金进行投资组合再平衡，从而带来买入活动 [1] 公司业绩与财务表现 - 2026财年第一季度，公司实现营收26.3亿美元，同比增长21% [4] - 公司对2026财年第二季度的营收指引为27亿美元，预计将受到数据中心市场强劲需求的支撑 [4] - 截至2026财年第一季度，公司拥有现金11亿美元，以及未使用的13亿美元信贷额度，总流动性缓冲达24亿美元 [5] - 同期，公司报告总债务为50亿美元，但杠杆率较低，为1.5倍，利息覆盖率为健康的8.6倍 [5] - 2026财年第一季度，公司经营现金流为5.32亿美元，自由现金流为4.27亿美元，这意味着年化自由现金流潜力可达17亿美元 [6] 增长前景与股东回报 - 硬盘驱动器(HDD)的强劲需求可能转化为健康的收入增长和利润率扩张 [2] - 公司提供每年2.88美元的远期股息，随着现金流增长，股息可能增加 [6] - 公司一直在通过股票回购创造价值 [6] - 在健康增长、强劲现金流和积极的行业顺风推动下，STX股票在过去六个月中飙升了115% [4] 公司业务概况 - 希捷科技总部位于加利福尼亚州弗里蒙特，是一家提供大容量数据存储解决方案的公司 [3] - 公司产品组合包括企业级近线硬盘驱动器、企业级近线固态硬盘和企业级近线系统等 [3]