文章核心观点 - 汽车无线传感SoC是满足严苛车规要求的集成无线通信与传感器处理功能的关键芯片，受益于全球物联网与智能汽车发展，行业增长势头强劲 [1] - 中国凭借全球最大的汽车产销市场、完整产业链及国家政策支持，已成为该市场扩张的主要推动力，本土企业正在崛起并加速国产替代进程 [1][4][6] - 无线智能轮胎传感SoC是目前最成熟的应用，占据市场绝对主导份额，但电池压力传感芯片等新兴应用也在增长 [1][4] - 行业未来在汽车智能化、网联化、电气化及集中式E/E架构转型的推动下，市场需求将持续旺盛，前景广阔 [7][8] 汽车无线传感SoC行业定义与特性 - 汽车无线传感SoC是一种专为车规设计的SoC，集成了环境传感与短距离无线通信功能，可收集并无线传输胎压、温度、加速度等多种物理量数据，是汽车智能化、网联化和安全运行的关键技术支持 [2] - 其核心是必须满足极端温度、EMI及湿度波动等严酷汽车电子环境下的高可靠性、长寿命及功能安全要求 [1][7] 全球与中国市场规模 - 全球市场：2024年全球汽车无线传感SoC市场规模为29亿元，预计2025年将增长至36亿元 [1][4] - 中国市场：2024年中国汽车无线传感SoC市场规模为11亿元，预计2025年将增长至14亿元 [1][4] - 细分市场结构（2024年全球）：无线智能轮胎传感SoC市场规模为27亿元，占整体市场的93.1%；电池压力传感芯片市场规模为0.40亿元，占整体市场的1.38% [1][4] - 细分市场结构（2024年中国）：电池压力传感芯片市场规模为0.21亿元，预计2025年将达0.43亿元 [4] 行业产业链 - 上游：包括硅晶圆、封装材料等半导体材料，光刻机、刻蚀机等制造设备，以及EDA软件等设计工具 [5] - 中游：涉及SoC架构设计、系统级集成、晶圆制造、封装及测试 [5] - 下游：应用领域主要为整车制造商与汽车电子制造商 [5] 行业发展环境与政策 - 国家出台了一系列政策法规以加速汽车芯片研发应用，如《新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035年）》《国家汽车芯片标准体系建设指南》等，为行业发展提供了有力支撑 [5] 行业竞争格局 - 全球市场仍处早期发展阶段，竞争在传统国际传感芯片公司与初创企业间展开，市场集中度较高，2024年全球市场CR5为70.4% [6] - 主要企业：包括琻捷电子、英飞凌、恩智浦半导体、豪威集团、赛微电子等 [2][6] - 本土企业崛起：琻捷电子以2024年汽车无线传感SoC营收2.09亿元（占全球市场份额7.3%）位居全球第三，是中国唯一进入前五的企业，标志着国产替代进程加速 [6] 本土重点企业（琻捷电子）经营现状 - 市场地位：是全球第三大汽车无线传感SoC公司，中国首个实现蓝牙低能耗胎压监测系统芯片量产的供应商，也是目前国内唯一为中国汽车OEM提供TPMS SoC及BLE TPMS SoC的供应商 [6][7] - 产品线：在智能轮胎传感SoC领域全球领先，同时在无线电池监测系统SoC、通用传感接口SoC等方向引领创新 [7] - 2025年上半年出货量：智能轮胎传感SoC出货1416.5万颗，BMS SoC出货140.7万颗，USI SoC出货14775.3万颗 [7] - 2025年上半年营收：实现营业收入1.57亿元，其中智能轮胎传感SoC营收0.91亿元，BMS SoC营收0.25亿元，USI SoC营收0.39亿元 [7] 行业发展趋势 - 汽车向集中式电气/电子架构转变及降低布线复杂性的需求，将推动无线传感SoC成为智能互联汽车的关键组件 [8] - 电动汽车在电池管理、热管理等领域对无线传感技术需求更高，智能驾驶与车联网的发展需要大量传感器收集数据，将持续推动无线传感SoC的应用与发展 [8] - 行业市场需求将持续旺盛，前景广阔 [8]