发行基本信息 - 陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上交所上市委审议通过及中国证监会注册同意[1] - 本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行，不进行网下询价和配售[1][2] - 本次发行股份数量为1,933.3334万股，全部为公开发行新股，无老股转让，网上发行1,933.3000万股，占本次发行总量的99.9983%[1] - 本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自上市之日起即可流通[1][5] 发行定价与估值 - 发行人与保荐人协商确定本次发行价格为80.44元/股[2][5] - 按发行价80.44元/股及发行新股1,933.3334万股计算，预计募集资金总额为155,517.34万元，扣除发行费用后预计募集资金净额约为152,192.69万元[16] - 发行价格对应的市盈率：按发行后总股本计算，扣非后静态市盈率为12.37倍，扣非前静态市盈率为12.16倍[6] - 公司所处行业为“R文化、体育和娱乐业-R88文化艺术业-R8810文艺创作与表演”[8] - 发行市盈率12.37倍低于行业最近一个月平均静态市盈率26.90倍[8][9] - 发行价格对应的滚动市盈率为16.70倍，低于行业最近一个月平均滚动市盈率21.18倍[10] - 选取的同行业可比上市公司包括：黄山旅游、丽江股份、三特索道、九华旅游、峨眉山A、宋城演艺[11] - 发行市盈率12.37倍低于所选可比公司对应静态市盈率的算术平均数[13] - 发行滚动市盈率16.70倍低于所选可比公司对应滚动市盈率的算术平均数[15] 发行日程与申购安排 - 网上申购日为2025年12月22日（T日），申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00[2] - 投资者申购时无需缴付申购资金，需在2025年12月24日（T+2日）日终确保资金账户有足额新股认购资金[3] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款，自最近一次申报放弃认购次日起6个月内不得参与新股等网上申购[4] 发行相关机制与条款 - 未达沪市新股网上申购单位500股的余股334股由保荐人（主承销商）包销[1] - 中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销[3] - 当网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人将中止本次新股发行[3] - 本次发行结束后，需经上交所批准后股票方能上市交易，若未能获得批准，发行人将按发行价加算同期存款利息返还申购投资者[17]