融资交易概览 - Celularity Inc 宣布已就一笔高级担保定期贷款和一笔担保可转换票据融资签署了两份具有约束力的条款清单 融资方为DoubleLine Capital LP联合创始人兼前总裁Philip A Barach 该融资交易预计将为公司提供高达1200万美元的资本 以支持其在长寿和维持人体机能方面的战略重点 [1] - 根据条款清单 公司预计将获得1000万美元的初始款项 另有高达200万美元的额外资金可供使用 具体取决于某些条件及投资者的选择 并将在最终协议中明确 [2] 融资具体条款 - 高级担保定期贷款的设定本金为700万美元 并以公司几乎所有资产的优先留置权作为担保 [3] - 担保可转换票据的总承诺额度高达500万美元 可分多批次发行 转换价格为每股1.66美元 可转换为公司的A类普通股 [3] - 作为交易的一部分 公司将向投资者发行认股权证 其可认购的股份数量相当于可转换票据本金按转换后金额的33% 认股权证将于发行六个月后可行权 行权价格为每股2.00美元 [3] - 本次交易将作为面向合格投资者的私募配售进行 [3] 资金用途与战略重点 - 此次融资旨在为公司提供灵活性 以进一步推进其使命 即更加专注于推进其核心的胎盘来源技术 并审慎地调整其组织架构和资源 以支持围绕长寿和维持人体机能的战略重点 [1][3] - 公司首席执行官Robert J Hariri表示 此次融资将有助于公司调整战略、运营和资本结构 以更好地实现将有意义科学转化为现实影响的使命 [3][4] 公司业务介绍 - Celularity Inc 是一家再生医学和细胞医学公司 致力于解决与年龄相关的退行性疾病 [1] - 公司开发、制造和商业化先进的生物材料产品以及同种异体和自体细胞疗法 所有产品均来源于产后胎盘 [6] - 公司相信 通过利用胎盘独特的生物学特性和易得性 可以开发针对细胞衰老、年龄相关慢性炎症和组织退化等基本衰老机制的疗法 以解决全球未满足的医疗需求 [7]