谷歌挑战英伟达的软件护城河 - 谷歌正通过一项名为“Torch TPU”的新计划，挑战英伟达在人工智能领域最大的优势之一——其专有软件生态系统[1][4] - 英伟达的关键护城河在于其CUDA软件平台，该平台深度嵌入其AI构建和运行方式，使其成为大多数开发者的默认选择[3][4][10] - 谷歌此举旨在降低软件和工程壁垒，从而推动其定制AI芯片TPU的采用[4] 谷歌TPU的采用挑战与机遇 - 谷歌的TPU最初是作为内部工具开发的，旨在尽可能高效地运行谷歌自身的AI，并围绕谷歌自身软件进行优化[2] - 当谷歌开始向外部客户销售TPU时，产生了摩擦，因为TPU需要额外的工程工作才能投入使用，而英伟达的CUDA则不存在此问题[3] - 如果谷歌能解决软件和采用问题，其TPU将可能突破谷歌云的局限，在更广泛的环境中使用，这将是巨大的成功[10] 行业竞争格局与趋势 - 谷歌的举措是更大趋势的一部分，亚马逊也在推广其定制芯片，Meta正在寻找降低推理成本的方法[5] - 所有超大规模云提供商都希望在GPU定价谈判中获得更多筹码，这长期存在[5] - 即使英伟达保持大部分市场份额，AI基础设施周围的定价环境也可能开始发生变化[6] 对AI基础设施建设的潜在影响 - 芯片中立性意味着公司不再被锁定于单一供应商，可以将工作负载转移到计算成本最低或最可用的地方[7] - 短期内，这种趋势带来了不确定性，但从长期看，它可能使AI基础设施建设更具可持续性[7] - 若能缓解软件采用障碍，可能有助于缓解过去几年因英伟达GPU几乎是唯一选择而导致的供应限制问题[9][10]