融资公告核心摘要 - Roscan Gold Corporation 宣布已就一笔150万加元的全额认购融资签署了具有约束力的条款清单 该融资通过私募发行有担保可转换票据完成 [1] - 票据期限为一年 票面利率为12% 转换价格为每股0.15加元 [1] - 包括董事兼投资者Michael Gentile在内的部分管理层和董事已承诺参与此次私募 总额为150万加元 其中Michael Gentile承诺投资70万加元 [1] 融资工具具体条款 - 该有担保可转换票据可由票据持有人在到期日或根据条款赎回/回购日之前的任何时间 选择全部或部分转换为公司的普通股 [2] - 转换时 票据持有人将获得截至转换日（不含当日）的应计未付利息 该利息以现金支付 [2] - 本次私募的募集资金净额将用于一般营运资金用途 [2] 公司管理层评论与融资意义 - 公司总裁兼首席执行官Nana Sangmuah表示 此项融资的到位恰逢公司许可流程的最后阶段 [3] - 管理层认为 Roscan正处于从勘探商向开发商转型的关键时刻 这一里程碑应能支持公司价值的重大重估 [3] 交易完成条件与证券限制 - 本次发行需满足惯例的交割条件 并获得包括多伦多证券交易所创业版在内的相关证券监管机构的批准 [3] - 担保权的授予还需获得Osisko Gold Royalties Ltd.的批准 [3] - 私募发行的所有证券将自发行之日起面临四个月零一天的限售期 并需遵守相关证券法的转售规定 [3] 公司业务概况 - Roscan Gold Corporation 是一家加拿大黄金勘探公司 专注于西非金矿资产的勘探与收购 [4] - 公司在拥有生产型金矿的区域持有100%所有权的重大土地资产 毗邻的资产包括B2Gold的Fekola矿 该矿位于其Kandiole项目西侧相邻处 同时其位于西马里的Kandiole项目南北两侧也有主要金矿床分布 [4]