全球算力竞争整体格局 - 算力已成为驱动全球经济发展的核心引擎和衡量国家综合实力的关键指标，全球竞争呈现多维度综合博弈态势 [1][7] - 中美两国稳居全球算力竞争第一梯队，欧盟及东盟、中东、印度等新兴经济体各具特色，处于快速发展阶段 [1] - 全球算力产业呈现规模高速扩张、技术迭代升级、应用场景多元化、供应链重构、商业模式创新及绿色可持续发展等趋势 [1] 美国算力产业发展现状 - 美国凭借在芯片设计、AI基础软件、技术人才等领域的深厚积累，构建了完整产业链生态，政策侧重保护创新生态与国家安全 [1] - 科技巨头持续加大资本支出，微软计划2025财年投入约800亿美元，亚马逊相关投资计划高达1000亿美元，谷歌预计约750亿美元，Meta预期在640-720亿美元 [35] - 算力基础设施聚焦高性能计算与AI场景，在互联网科技、金融、医疗等领域应用成熟 [1] - 美国通过《芯片与科学法案》等措施掌控全球70%以上高端AI芯片产能，强化高性能计算设备出口管制 [30][37] 中国算力产业发展现状 - 中国算力规模位居全球第二，2023年全球算力总规模达1397 EFLOPS，中国占全球总算力规模的33% [1][30] - 通过“东数西算”工程构建全国一体化算力网络，政策体系系统化且支持力度强劲 [1][25] - 电力资源供给充足且绿色能源转型成效显著，在智能算力增长、行业应用创新等方面优势突出 [1] - 国产芯片（如昇腾、寒武纪、海光）与软件生态加速追赶，应用场景覆盖互联网、智慧城市、制造业等多个领域 [1][22] - 阿里巴巴宣布未来三年投入3800亿元人民币用于AI及云基础设施建设，投资规模超过过去十年总和 [35] 欧盟算力产业发展现状 - 欧盟以政策一体化为牵引，聚焦绿色低碳与数据安全，在汽车、工业互联网等领域形成差异化优势 [1] - 着力提升本土半导体产业自主能力，通过《欧洲芯片法案》争夺尖端制造主导权 [30] - 通过《通用数据保护条例》(GDPR)、《数字市场法案》(DMA)、《数字服务法案》(DSA)加强对数据隐私、平台治理与算力合规的监管 [37] 新兴经济体算力产业发展现状 - 东盟借力数字经济增长吸引国际布局，预计到2030年主要国家数字经济规模将持续增长 [1] - 中东依托资本优势打造绿色算力枢纽，正在推进多个典型算力建设项目 [1] - 印度凭借人口红利推动算力需求爆发式增长 [1] 全球算力产业规模与驱动因素 - 2023年全球算力总规模达1397 EFLOPS，同比增长54%，预计到2030年将超过16 ZFLOPS，年复合增长率达41.6% [31][33] - 以AI训练推理负载为主的智能算力是关键增长引擎，占总算力规模比重达30%以上，其爆发主要源于生成式AI的推动 [31] - 全球AI计算市场规模预计从2022年的195.0亿美元增长至2026年的346.6亿美元，其中生成式AI计算市场规模将从8.2亿美元大幅上升至109.9亿美元，份额由4.2%提升至31.7% [34] - 2025年全球数据总量将突破180 ZB，其中非结构化数据占比超过85%，对实时处理与边缘计算提出更高要求 [34] - 全球主要经济体数字经济占GDP比重持续提高，15个样本国家平均水平将从2022年的50.2%提升至2026年的54% [34] 算力产业链构成 - 上游硬件基础设施层是物理基石，核心在于芯片领域，英伟达GPU是AI训练主力，CPU代表厂商为英特尔和AMD，专用AI芯片包括谷歌TPU与华为昇腾等 [22] - 中游算力服务与软件平台层连接硬件与应用，包括操作系统、虚拟化容器技术、AI开发框架、云计算平台及资源调度技术 [25] - 下游应用层是关键价值转化环节，政府、金融、汽车、医疗、教育和工业等行业是当前大模型等智能应用丰富的垂直领域 [26] - 数据中心发展呈现超大规模化、绿色低碳化、智能化运维及边缘节点部署趋势，绿色化具体表现为广泛应用液冷、自然冷却技术并积极利用可再生能源 [25] 算力的战略与经济价值 - 算力是智能时代的“新电能”，成为驱动科技突破与经济增长最基础、最核心的战略性资源 [27] - 在全球数字经济规模突破55万亿美元的背景下，算力投入对全要素生产率(TFP)的贡献率高达17% [28] - 国家算力指数每提升1点，可撬动数字经济规模增长3.6‰、GDP增长1.7%，其乘数效应显著高于普通基础设施 [28] - 算力已演变为与石油、稀土同等关键的战略资产，其主导权直接关联国家在全球秩序中的话语权，大国间AI算力差距可能具有战略威慑意义 [30]