Andersen Group (ANDG) IPO - 税务、估值及咨询公司Andersen Group以每股16美元的价格发行1100万股股票,共筹集1.76亿美元,发行价处于14至16美元定价区间的上限[1] - 按发行价计算,公司完全稀释市值达到19亿美元[1] - 公司由前Andersen会计师事务所合伙人于2002年创立,为个人、家族办公室、企业及机构提供独立税务、估值和财务咨询服务,截至2025年9月30日已服务超过11900个客户群体[2] - 公司作为Andersen Global成员拥有全球影响力,该协会由300多家成员和合作公司组成[2] - 股票在纽约证券交易所上市,代码为ANDG,联席账簿管理人包括摩根士丹利、瑞银投资银行、德意志银行等多家机构[2] Iron Horse Acquisition II (IRHOU) IPO - 专注于媒体和娱乐领域的特殊目的收购公司Iron Horse Acquisition II通过发行2000万个单位,每个单位10美元,筹集了2亿美元[3] - 每个单位包含1股普通股和1份未来可认购1/1股普通股的权利,该权利将在首次业务合并完成后获得[3] - 公司由首席执行官兼董事长Jose Bengochea领导,计划专注于媒体、娱乐行业,重点关注音乐、动画、人工智能等领域[3] - 管理层此前运营的SPAC公司Iron Horse Acquisitions已于去年9月完成与CN Healthy Food Tech的合并,该公司股票代码UCFI,股价较10美元发行价下跌45%[4] - 股票在纳斯达克上市,代码为IRHOU,Cantor Fitzgerald担任此次交易的唯一簿记管理人[4] Churchill Capital XI (CCXIU) IPO - 由前花旗集团高管迈克尔·克莱因创立的空白支票公司Churchill Capital XI通过发行3600万份单位,每份10美元,筹集了3.6亿美元,发行数量比预期多出600万份[5][6] - 每份单位包含一股普通股和十分之一份认股权证,行权价格为11.50美元[6] - 公司由迈克尔·克莱因领导,计划收购能产生稳定自由现金流、通过其专属渠道寻找目标、并拥有优秀管理团队的企业[7] - 迈克尔·克莱因近期推出的其他SPAC包括:Churchill Capital X(正等待与量子计算机开发商Infleqtion合并)、Churchill Capital IX(正等待与自动驾驶卡车软件开发商PlusAI合并),以及已清算的Churchill Capital VII、VI、V[7] - 其历史SPAC项目包括与电动汽车制造商Lucid合并的Churchill Capital IV(LCID股价下跌89%),以及与医疗服务提供商MultiPlan合并的Churchill Capital III(现CTEV股价下跌90%)[7] - 股票在纳斯达克上市,代码为CCXIU,花旗集团担任唯一簿记管理人[8] Spectre Acquisition (SPEXU) IPO申请 - 由中国高管领导的空白支票公司Spectre Acquisition向美国证券交易委员会提交申请,计划通过IPO筹集至多6000万美元[9] - 公司计划以每股10美元的价格发行600万个单位,每个单位包含一股普通股和一份完整的认股权证,行权价格为每股11.50美元[9] - 公司首席执行官兼董事为华金霞,首席财务官兼董事为孙琳,计划专注于非中国大陆地区、拥有关键技术、竞争地位优越、管理团队经验丰富且收入增长高的企业[9] - 公司成立于2025年,总部位于加拿大安大略省,计划在纳斯达克上市,股票代码为SPEXU,Arc Group Securities担任唯一承销商[10]
昨日3家企业完成美国IPO定价,1家由中国高管领导的SPAC递交纳斯达克申请