核心事件概述 - 万科企业股份有限公司正就两笔即将到期的债券寻求展期，涉及总金额达57亿元人民币 [2] - 前一笔20亿元债券的展期议案尚待表决，公司又公布了另一笔37亿元债券的展期议案 [2] - 拟展期的债券为“22万科MTN005”，债项余额37亿元，原定本金兑付日为2025年12月28日，票面利率3% [3] - 公司计划于2025年12月22日召开债券持有人会议，以非现场形式审议相关展期事宜 [3] 债券展期具体方案 - 议案一：调整本息兑付安排 - 本金兑付时间展期12个月，调整后兑付时间为2026年12月28日 [4] - 展期前已产生的利息支付也延期12个月，至2026年12月28日支付，延期期间不计复利 [4] - 展期期间票面利率维持3%不变，新增利息随本金一同支付 [4] - 议案二：调整兑付安排并增加增信 - 本金兑付同样展期12个月至2026年12月28日 [5] - 与议案一的关键区别在于：展期前已产生的利息1.11亿元将于原付息日（2025年12月28日）正常兑付 [5] - 展期期间票面利率维持3%，新增利息随本金支付 [5] - 公司将为本期票据提供相应的增信措施 [5] - 议案三至五：追加增信措施及有条件调整 - 三项议案均提出本金展期12个月，且展期前利息于2025年12月28日正常兑付 [5] - 均要求追加投资人可接受的增信措施，例如由深圳市地铁集团有限公司或其他大型深圳国企提供全额不可撤销连带责任担保或其他抵质押措施 [5] - 议案四增加条款：要求发行人在偿付后续到期债券本金前，需先行全额兑付本期债券尚未偿付的本息 [6] - 议案五在议案四基础上，进一步追加“交叉违约”等投资者保护条款：若发行人未能清偿其他到期债务的本金或利息，则本期票据立即到期并需全额兑付本息 [6] - 议案六：延长宽限期 - 提议将本期票据本息兑付日的宽限期由5个工作日延长至30个交易日 [6] - 若在30个交易日的宽限期内足额偿付、消除违约或经持有人会议豁免，则不构成违约 [6] 会议及发行人信息 - 债券持有人会议召集人为交通银行股份有限公司 [3] - 会议定于2025年12月22日10:00召开 [3] - 发行人名称为万科企业股份有限公司 [3]