公司融资计划 - 深城交发布2025年度向特定对象发行A股股票预案，计划募集资金总额不超过18亿元人民币 [1] - 本次发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1.00元 [3] - 发行对象不超过35名，均以人民币现金方式按同一价格认购 [4] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于四个项目及补充流动资金 [1] - 项目一：面向全域智能体协同的交通行业大模型与生态应用，投资总额4.4亿元，拟投入募集资金4.0亿元 [3] - 项目二：低空、自动驾驶等具身智能交通设备及装备研发与规模化应用，投资总额11.99亿元，拟投入募集资金10.9亿元 [3] - 项目三：全球化业务拓展项目，投资总额1.21亿元，拟投入募集资金1.1亿元 [3] - 项目四：补充流动资金，拟投入募集资金2.0亿元 [3] - 以上项目投资总额合计19.6亿元，募集资金拟投入总额18.0亿元 [3] 发行方案细节 - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过158,184,000股 [4] - 发行采取竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让 [4] - 发行股票拟在深圳证券交易所创业板上市交易 [5] - 本次发行决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效 [5] 公司股权与控制权 - 截至预案签署日，控股股东智城集团持有公司30.00%股份，实际控制人为深圳市国资委 [5] - 按本次发行上限测算，发行完成后智城集团将控制上市公司23.08%股份，仍为控股股东，实际控制人未发生变化 [5] 公司历史上市情况 - 深城交于2021年10月29日在创业板上市，发行4000.00万股，占发行后总股本的25% [5] - 首次公开发行价格为36.50元/股，募集资金总额14.60亿元，扣除发行费用后净额为13.79亿元 [5] - 最终募集资金净额比原计划多4.93亿元，原招股说明书计划募集8.86亿元 [6] - 首次公开发行费用合计8128.95万元，其中保荐及承销商国信证券获得费用6886.79万元 [7]