交易方案核心内容 - 公司拟通过发行股份购买资产及募集配套资金方式，收购广东华鑫持有的白银华鑫75%股权，交易完成后白银华鑫将成为公司控股子公司 [1] - 发行股份购买资产的发行价格定为17.07元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [2] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，总额不超过购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过交易前公司总股本的30% [2] - 本次交易构成关联交易及重大资产重组，不构成重组上市 [3] 标的资产（白银华鑫）概况 - 白银华鑫主营业务为危险废物处置及再生资源回收利用，是一家覆盖收集、无害化处置、资源回收的环保企业 [3] - 截至2025年9月30日，标的资产总额为66,134.76万元，净资产为33,700.55万元 [4] - 2025年1-9月，标的实现营业收入30,740.93万元，净利润7,266.78万元 [4] - 2024年度，标的实现营业收入36,632.10万元，净利润7,274.69万元 [4] - 2023年度，标的实现营业收入25,258.20万元，净利润4,106.03万元 [4] 公司近期财务表现 - 2025年第三季度，公司实现营业收入1.50亿元，同比增长10.53%，归属于上市公司股东的净利润980.69万元，同比增长691.66% [6] - 2025年前三季度，公司累计实现营业收入4.43亿元，同比增长1.57%，归属于上市公司股东的净利润1708.76万元，同比增长19.64% [7] - 2025年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为2541.23万元，同比增长212.72% [7] - 2024年度，公司实现营业收入5.88亿元，同比减少14.87%，归属于上市公司股东的净利润为-6082.95万元 [8] 公司股权与募资情况 - 交易前，公司控股股东为西部铟业，持股25,142,857股，占总股本23.28%，实际控制人为徐茂华 [3] - 截至公告日，控股股东西部铟业质押股份数量为14,900,000股，占其所持股份比例59.26%，占公司总股本比例13.80% [5][6] - 公司曾于2021年9月完成一次非公开发行，实际募集资金净额为3.50亿元 [5]