美光科技2026财年第一季度财务业绩 - 公司2026财年第一季度营收达136.4亿美元，同比增长57%，远超分析师预期的129.5亿美元 [1] - 公司第一季度经调整净利润为54.82亿美元，同比大增58% [1] - 公司第一季度调整后每股收益为4.78美元，大幅领先市场预期的3.95美元 [1] - 公司发布第二季度业绩指引，预计营收为187亿美元（±4亿），远超市场预期的143亿美元 [2] - 公司预计第二季度调整后每股收益为8.42美元，显著高于分析师预期的4.78美元 [2] - 财报发布后，公司盘后股价飙升7.6% [2] 各业务部门表现 - 云存储部门销售额为52.8亿美元，同比翻倍 [2] - 数据中心业务营收为23.8亿美元，同比增长4% [2] - 移动与客户端业务贡献营收42.55亿美元 [2] - 汽车与嵌入式业务贡献营收17.2亿美元 [2] AI需求驱动与公司战略 - 公司CEO强调，AI数据中心容量扩张正显著推高高性能内存需求，服务器需求已明显增强 [3] - AI需求是公司核心驱动力，不仅提升自身利润率，还带动非AI产品盈利 [3] - 公司正加速战略转型，近期宣布退出零售存储业务，全力聚焦AI先进存储芯片 [3] - 公司是高带宽内存（HBM）领域的关键供应商，该技术对生成式AI模型训练至关重要，AMD最新AI芯片已大量采用其HBM产品 [3] - 公司已战略性调整产能，将成为AI时代内存芯片供应的关键赢家 [3] - 存储芯片市场供不应求，公司年内股价已飙升160% [3] 行业影响与A股市场联动 - 公司业绩被认为是观察存储芯片行业景气度的“晴雨表” [3] - 公司数据中心和云存储业务的强劲增长，尤其是HBM产能售罄的状况，向市场传递了高端存储产品供不应求的明确信号 [4] - 这强化了市场对存储行业，特别是AI相关存储赛道成长确定性的预期 [4] - 历史经验显示，此类全球龙头财报常引发A股板块联动，例如在2025年9月公司公布超预期季报后，次日A股存储芯片板块应声大涨 [4] - 全球存储芯片的涨价周期和供需紧张格局具有共性，此次美光的最新利好很可能再次激发资金对A股半导体产业链的关注 [5]