美股IPO进程更新 - 2024年12月15日至16日,五家公司更新招股书,推进美股上市进程,包括美之选(MEDG)、Ga Sai Tong(GST)、青民数科(QMSK)、星妍(AGIE)和中毅资本 [1] 美之选 (MEDI Group Limited / MEDG) - 发行详情:计划以每股4至5美元发行333万股,拟募资1333万至1667万美元 [1] - 业务概述:以“Doctor‘s Concept”品牌在香港提供高端医疗美容、美容及水疗服务,自2004年运营,已服务超过50,000名客户 [3][17] - 财务数据:截至2024年12月31日的六个月,营收325万美元,净利润98万美元 [3];截至2025年6月30日财年,营收522万美元,运营利润58万美元,运营利润率11.12% [17][31] - 募资用途:约25%用于渗透和拓展新老市场,约65%用于一般营运资金,约5%用于建立研发能力,约5%用于支付咨询费 [16] - 股权结构:发行前已发行2700万股普通股,完成发行后(未行使超额配售权)总股本将增至3033万股 [16] - 发展战略:计划拓展地理足迹、拓宽服务范围、升级服务、招募专业团队,并计划建立自有研发设施及与国际伙伴合作 [20][21][22] - 市场地位:香港医疗美容服务行业的先驱之一,拥有超过20年经验 [17][24] - 管理团队:董事长兼CEO吴汉坚拥有超过20年行业经验,首席财务官Kelly Sin于2025年8月上任 [28][30] Ga Sai Tong (GST) - 发行详情:计划以每股5至7美元发行130万股,拟募资650万至910万美元 [3] - 业务概述:在香港以三个不同品牌经营三家日本餐饮餐厅 [5] - 财务数据:2025年上半年(未经审计)营收136万美元,净利润25万美元 [5] 青民数科 (QMSK) - 发行详情:计划以每股4至6美元发行625万股,拟募资2500万至3750万美元,目前尚在中国证监会备案中 [5] - 业务概述:主要业务包括保险风险评估服务、车辆安全检查及车辆维修等增值服务 [7] - 财务数据:截至2025年3月31日的十二个月,营收5286万美元,净利润225万美元 [7] 星妍 (AGIE) - 发行详情:计划以每股4至6美元发行150万股,拟募资600万至900万美元 [7] - 业务概述:提供企业制服供应链的全套服务,包括产品设计开发、原材料采购和质量控制 [8] - 财务数据:截至2025年6月30日的六个月,营收451万美元,净利润49万美元 [8] 中毅资本 - 业务概述:提供投资咨询、资产管理和证券经纪相关服务 [9] - 财务数据:截至2025年3月31日的十二个月,营收654万美元,净亏损189万美元 [9] 医疗美容服务行业概览 - 全球市场:2023年全球医疗美容服务市场规模为153.04亿美元,预计2023年至2028年复合年增长率为11%,非手术项目增长高于手术项目 [25] - 香港市场:香港美容及个人护理市场预计2024年至2028年复合年增长率为1.9%,其中护肤品细分市场同期预计复合年增长率为1.81% [25] - 终端用户市场:2023年,香港医疗美容终端用户市场中,美容中心份额最大,达248.745亿美元;家庭护理场景为89.85亿美元;医院为11.58亿美元 [26]
美之选等5家中企更新招股书 附上市路演PPT