公司上市与招股详情 - 美联股份于2025年12月18日至12月23日进行招股 计划全球发售2250万股股份 其中香港发售占10% 国际发售占90% 另有15%超额配股权 每股发售价区间为7.10至9.16港元 每手300股 预期股份于2025年12月30日在联交所开始买卖 [1] - 假设发售价为每股8.13港元且超额配股权未行使 公司估计全球发售所得款项净额约为1.64亿港元 若超额配股权获悉数行使 在相同发售价假设下 公司将获得额外所得款项净额约2880万港元 [3] - 公司与彩云、Tiny Jade、吴兴华先生、Logic Selective已订立基石投资协议 基石投资者同意按发售价认购总额约5150万港元的发售股份 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是中国预制钢结构建筑市场工业领域的综合预制钢结构建筑分包服务提供商 业务涵盖项目设计和优化、采购、制造和安装 主要在中国（其次在海外）从事预制钢结构建筑的建造 [1] - 根据弗若斯特沙利文报告 按2024年收入计 公司在中国预制钢结构建筑市场的工业领域中排名第三 市场份额为3.5% 该领域前两大参与者的市场份额分别为35.8%及6.5% [1] - 公司配合多元化项目需求提供量身订造的一体化分包服务 “美联钢结构”品牌受行业和市场认可 [2] 行业概况与产品特点 - 预制钢结构建筑市场的工业领域包括钢建筑构件的设计、生产和安装 在工业、商业和住宅应用中提供卓越的效率、强度和适应能力 [2] - 在工业领域 预制钢结构建筑因能满足大跨度建筑需求、实现快速组装和安装且具备扩展能力而特别受到重视 被认为是现代工业建筑的最佳选择 [2] 募集资金用途 - 公司计划将全球发售所得款项净额按以下比例分配使用：约37.7%用于资本投资（包括兴建生产设施及购置设备）以提升生产能力及运营效率 约26.7%用于拨付与新项目有关的预付费用 约12.3%用于加强销售和市场营销发展 约9.3%预留作选择性收购及投资以加强供应链及提升技术能力 约9.0%用于增强研发能力（注重产品和技术提升） 约5.0%用于营运资金及一般企业用途 [3]