公司上市与发行概况 - 沐曦股份于12月17日登陆科创板，上市首日竞价高开568%，股价报700元，总市值达2801亿元 [1] - 公司发行价格为104.66元/股，发行后总市值（按发行价计算）为418.74亿元 [1] - 本次发行对应公司2024年摊薄后静态市销率为56.35倍，低于同行业可比公司平均水平 [1] - 首次公开发行后总股本约4亿股，本次发行股票数量为4010万股，占发行后总股本的10.02% [1] - 公司尚未盈利，自上市之日起将纳入科创成长层 [1] 发行结构与市场反应 - 本次发行中战略配售760.54万股，占比为18.97% [1] - 发行获得市场热烈追捧，超购近4500倍，触发回拨机制 [1] - 回拨后，网下最终发行数量为2282.91万股，占扣除战略配售后发行数量的70.26%；网上发行966.55万股，占29.74% [1] - 上市首日表现强劲，中一签盈利近30万元 [1] 募集资金用途 - 本次公开发行募集资金总额为41.97亿元，扣除发行费用2.98亿元（不含增值税）后，募集资金净额为38.99亿元 [2] - 募集资金将用于投资新型高性能通用GPU研发及产业化项目、新一代人工智能推理GPU研发及产业化项目，以及面向前沿领域及新兴应用场景的高性能GPU技术研发项目 [2] 公司业务与产品定位 - 沐曦股份是国内高性能通用GPU产品的领军企业之一，致力于自主研发全栈高性能GPU芯片及计算平台 [2] - 公司产品为人工智能计算、通用计算、图形渲染等前沿领域提供高能效、高通用性的算力支撑 [2] - 公司已形成较为完整的产品矩阵，包括面向智算推理场景的曦思N系列GPU、面向训推一体及通用计算的曦云C系列GPU，以及正在研发、布局图形渲染领域的曦彩G系列GPU [2] - 产品体系已全面覆盖人工智能计算、通用计算和图形渲染三大核心方向 [2]