债务宽限期延长与贷款重组 - G2S2 Capital应公司独立委员会请求 同意将总额约5.283亿加元和4550万美元的贷款宽限期延长至2026年3月31日 [1] - 针对芝加哥南拉萨尔街120号办公楼约8400万美元的贷款 其债权已出售并转让给G2S2 且同样获得宽限期至2026年3月31日 [2] - 宽限期延长旨在为公司提供时间探索解决财务困境的替代方案 包括筹集额外债务或股权融资 或寻求债务重组 [3] 债务条款修订 - 因贷款违约及宽限期延长 公司同意将贷款利率提高至10% 其中现金利率为6% 实物支付利率为4% 加权平均利率从6.44%上调 自2025年10月1日起生效 [5] - 利率修订被认定为关联方交易 其目的是使利率反映公司当前财务状况和市场环境 同时通过实物支付部分帮助公司保留运营所需资本 [6] - 利率修订基于公司陷入严重财务困境的豁免条款 未寻求少数股东批准 董事会一致认定条款合理 [7] 债务限制豁免延期 - 公司此前于2024年1月15日通过单位持有人特别决议 修订信托声明以移除债务限制 该限制规定公司总负债不得超过其总账面价值的65% [8] - 董事会选择以豁免形式而非彻底移除该限制 最初有效期至2025年12月31日 [8] - 董事会现决定将此项豁免的有效期延长至2026年12月31日 以提供更多时间谈判资本重组计划 该限制将于2027年1月1日恢复 [8] 资本重组计划进展与不确定性 - 公司正由独立委员会主导 与G2S2 Capital及其他贷款方继续讨论可接受的潜在资本重组计划条款 [3] - 公司还预计将与可转换债券的重要持有人进行讨论 [3] - 截至目前 公司尚未与任何利益相关方就潜在资本重组计划达成协议 且无法保证谈判成功或能筹集到持续经营所需的额外资金 [4]