发行概况 - 江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市已获上交所上市委审议通过及中国证监会注册同意[1] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行[2] - 发行价格为每股10.10元人民币，发行数量为10,000.0000万股，全部为公开发行新股[2] 发行结构 - 本次公开发行新股占发行后总股本的21.74%[3] - 初始战略配售数量为3,000.0000万股，占发行数量的30.00%[3] - 最终战略配售数量为2,849.5049万股，占发行总数量的28.50%，差额150.4951万股回拨至网下发行[3] - 回拨机制启动前，网下发行数量为5,050.4951万股，网上发行数量为2,100.0000万股[3] - 由于网上初步有效申购倍数达7,423.41倍，超过100倍，发行启动回拨机制[4] - 回拨后，网下最终发行数量为2,190.2951万股，网上最终发行数量为4,960.2000万股，网上发行最终中签率为0.03181828%[4] 战略投资者 - 战略配售投资者包括：发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资管计划（国泰海通君享锡华科技1号战略配售集合资产管理计划）[6] - 与公司有战略合作的大型企业或其下属企业：电投绿色战略投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、无锡市上市公司高质量发展基金（有限合伙）、无锡国旭交通投资管理中心（有限合伙）[6] - 具有长期投资意愿的大型机构：中国保险投资基金（有限合伙）[6] 认购与缴款 - 网上投资者缴款认购股份数量为49,299,307股，金额为497,923,000.70元[8] - 网上投资者放弃认购数量为302,693股，金额为3,057,199.30元[8] - 网下投资者缴款认购股份数量为21,898,135股，金额为221,171,163.50元[8] - 网下投资者放弃认购数量为4,816股，金额为48,641.60元[8] - 参与战略配售的投资者已于2025年12月9日足额缴纳认购资金[6] 限售安排 - 网下发行采用比例限售方式，投资者获配股票数量的10%限售期为自上市之日起6个月[8] - 网下投资者缴款认购股份中，限售6个月的股份数量为2,195,551股，约占其认购数量的10.03%[9] - 网下投资者放弃认购股数由保荐人包销，其中482股的限售期为6个月[9] - 总计网下比例限售6个月的股份数量为2,196,033股，约占扣除最终战略配售后公开发行股票总量的3.07%[9] 包销情况 - 网上网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（联席主承销商）包销[10] - 包销股份数量为307,509股，包销金额为3,105,840.90元[10] - 包销股份数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为0.43%，占本次发行总量的比例为0.31%[10] 发行费用 - 本次发行费用合计8,423.43万元[11] - 保荐承销费用合计5,850.00万元（其中保荐费300.00万元，承销费5,550.00万元）[11] - 审计及验资费用为1,339.62万元[11] - 律师费用为641.51万元[11] - 信息披露费用为494.34万元[11] - 发行手续费及其他费用为97.96万元（含印花税）[11]