公司IPO与市场表现 - 医疗用品供应商Medline Inc 首次公开募股定价为每股29美元 但市场指示开盘价达每股33.50美元 较IPO价格上涨约16% [1] - 公司通过增发规模的IPO以每股29美元的价格出售了2.16亿股 融资总额达62.6亿美元 成为本年度规模最大的IPO [1] - IPO定价使公司基于监管文件中列出的股份 获得约390亿美元的市值 [2] 募资规模与市场地位 - 此次62.6亿美元的IPO规模 超越了今年此前最大的中国电池制造商宁德时代52.6亿美元的香港IPO [2] - 这是美国市场自2021年Rivian Automotive Inc 137亿美元IPO以来规模最大的IPO [2] - 在过去十年中 Medline仅是第五家在美国上市并通过IPO融资超过50亿美元的公司 另外四家是Rivian Uber Technologies Inc Lineage Inc 和 Arm Holdings Plc [5] 股东背景与交易结构 - Medline的主要支持者包括私募股权公司Blackstone Inc Carlyle Group Inc 和 Hellman & Friedman 这三家公司于2021年以340亿美元的交易获得了公司的多数股权 这是有史以来规模最大的杠杆收购之一 [1] - 作为增发交易的一部分 公司指定从出售超过3700万股股票中获得的收益 用于从IPO前股东手中购买股票 这种所谓的合成二次交易允许私募股权公司和长期支持者在不直接出售股份的情况下获得回报 [7] - 公司已获得包括Baillie Gifford Capital Group 摩根士丹利Counterpoint Global Durable Capital Partners 新加坡主权财富基金GIC Pte Janus Henderson Investors Viking Global Investors 和 WCM Investment Management在内的基石投资者高达23.5亿美元的认购承诺 [6] 行业与市场影响 - Medline公司主要制造和分销医院及医生使用的医疗用品 如手套 gowns和检查台 [1] - Medline的成功上市为美国IPO市场画上了一个响亮的句号 此前市场动荡曾推迟了多个备受期待的上市活动 并为2026年的繁荣奠定了基础 届时可能由SpaceX创纪录的巨型IPO引领 [3] - 数据显示 今年美国市场（不包括空头支票公司）的首次股票发售筹集了超过460亿美元资金 即使加上Medline的融资 总额预计仍将略低于新冠疫情前十年平均每年近500亿美元的水平 [4]