公司融资活动总结 - 公司已完成此前宣布的股权融资 总融资额约为1.39亿澳元（约合1.273亿加元） 交易成本前 公司按备考基准计算的现金余额为2.369亿澳元 [1] - 此次股权融资由三部分组成：1）于2025年12月12日完成的8500万澳元（约合7780万加元）机构配售 每股价格为1.70澳元 2）于2025年12月17日完成的3450万加元（约合3770万澳元）加拿大包销发行 每股价格为1.56加元 3）于2025年12月11日完成的约1640万澳元（1500万加元）慈善流转股配售 面向加拿大投资者 每股价格约为2.09澳元 [7] - 在加拿大包销发行中 承销商行使了全部15%的超额配售选择权 共计发行和出售了22,115,385股公司普通股 [3] - 公司同时启动了面向合资格股东的股票购买计划 计划以每股1.70澳元的价格筹集最多500万澳元 该价格与机构配售价相同 由于申请金额远超目标 公司决定提前于2025年12月19日关闭该计划 [4][5] 融资相关顾问与支持方 - 加拿大包销发行的主承销商和簿记管理人为BMO资本市场 RBC资本市场和Canaccord Genuity Corp亦担任承销商 [2][6] - 机构配售和慈善流转股配售中大宗交易部分的独家牵头管理人和簿记管理人为Canaccord Genuity Euroz Hartleys Limited和Argonaut Securities Pty Ltd担任机构配售的联席管理人 [8] - 公司的加拿大法律顾问为Osler, Hoskin & Harcourt LLP 澳大利亚法律顾问为Hamilton Locke [8] - 公司获得了纽芬兰与拉布拉多省政府通过初级勘探援助计划提供的资金支持 用于在Tilt Cove项目完成的VTEM勘测以及在Ming Regional矿区进行的后续钻探和地球物理勘测 [9] 公司核心资产与资源量 - 公司是一家新兴的铜金公司 专注于推进位于加拿大纽芬兰的高品位Green Bay铜金项目 [13] - Green Bay铜金项目总资源量：根据JORC 2012和NI 43-101标准 总探明与推定资源量为5040万吨 铜当量品位2.0% 含86.3万吨铜当量 总推断资源量为2930万吨 铜当量品位2.5% 含72.2万吨铜当量 [13] - Green Bay项目详细资源量（包含Ming和Little Deer）：总探明与推定资源量为5040万吨 含铜86.3万吨 含金54.6万盎司 含银502.6万盎司 铜当量品位2.0% 总推断资源量为2930万吨 含铜56.6万吨 含金56.3万盎司 含银481万盎司 铜当量品位2.5% [31] - 公司在安大略省高品位Pickle Crow金项目拥有70%权益 其推断资源量为1190万吨 金品位7.2克/吨 含金280万盎司 [14] - 公司在西澳大利亚的Limestone Well钒钛项目拥有90%权益 [14] 资源量估算技术细节 - 资源量估算的金属当量计算采用以下价格：铜8,750美元/吨 金2,500美元/盎司 银25美元/盎司 选矿回收率假设为：铜95% 金银85% [20][33] - 铜当量计算公式为：CuEq(%) = Cu(%) + (Au(g/t) x 0.82190) + (Ag(g/t) x 0.00822) [20][33] - 公司确认 本公告中引用的原始公告所包含的信息没有受到新信息或数据的重大影响 支撑资源量估算的所有重要假设和技术参数继续适用且未发生重大变化 [22]