融资与收购计划 - 公司计划通过非经纪私募配售筹集总计约150万加元资金 第一轮约100万加元计划于2025年12月19日结束 第二轮约50万加元计划于2025年12月23日左右结束 [1] - 第一轮融资所得将用于支付收购Pico Machay项目所需的50万美元对价 该款项需在收购完成时支付给泛美白银公司 [2] - 私募配售及Pico Machay项目的收购均需获得多伦多证券交易所创业板批准 [3] 融资条款细节 - 私募配售以每单位0.10加元的价格发行1500万个单位 预计筹集总收益约150万加元 [4] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在18个月内以每股0.20加元的价格认购一股额外普通股 [4] - 若在2026年4月19日之后 公司普通股在多伦多证券交易所创业板的收盘价连续10个交易日达到或超过每股0.30加元 公司可通过新闻稿通知将认股权证的到期日加速至通知之日起40天内 [4] - 配售中发行的普通股及因行使认股权证而发行的股票 自私募结束之日起均需遵守四个月零一天的强制持有期 [4] 资金用途与项目背景 - 约75%的私募净收益将用于Pico Machay项目的收购和勘探 其余部分将用作营运资金及一般公司用途 [5] - 根据多伦多证券交易所创业板的政策 可能会就部分私募配售支付6%的现金中间人费用和6%的不可转让中间人权证 [5] - Pico Machay是位于秘鲁的一个高级勘探阶段项目 具有近期生产目标 [2] - 公司是一家专注于美洲地区金银勘探的公司 致力于推进Pico Machay项目的收购、勘探和开发 [8] 投资者与市场反应 - 公司对秘鲁投资者在此次融资中的积极参与以及长期股东和管理团队的持续支持表示满意 [4] - 若私募配售的单位认购总量超过计划发售的最大数量 在获得多伦多证券交易所创业板批准的前提下 公司可能增加私募规模 否则将按“先到先得”原则接受认购 [6]