交易概述 - Wealth Enhancement公司收购了位于美国加利福尼亚州尔湾的独立注册投资顾问公司Spectrum Wealth Management及其附属的注册会计师事务所Putman Group [1] - 此次交易将为Wealth Enhancement带来一个由1名顾问、14名金融专业人士和5名支持人员组成的团队，管理着超过1.82亿美元的客户资产 [1] - 此次收购进一步扩展了公司在加利福尼亚州的业务范围，并将其管理资产规模增加至超过1312亿美元 [2] 被收购方详情 - Spectrum Wealth Management由创始人兼负责人Benjamin Ross Putman领导，团队核心成员包括Sanaz Afshar, Joseph Reese和Allan Ottens [2] - Spectrum Wealth Management成立于2002年，专注于全面的财务规划 [3] - 其关联的税务业务Putman Group成立于1991年 [3] - 公司的服务包括财务和税务规划、风险管理和投资管理，客户涵盖企业客户和高净值个人 [3] - 被收购方团队在税务规划方面拥有深厚的专业能力，这被认为是Wealth Enhancement综合财富管理模式的关键组成部分 [3] 战略与背景 - 收购方Wealth Enhancement是一家在全美设有办事处的公司，提供财务规划和投资管理服务 [4] - 此次收购是Wealth Enhancement实现其增长战略的步骤，旨在为客户提供更广泛的资源和支持 [4] - 就在上个月，公司完成了对独立注册投资顾问Wise Wealth的收购，这是其第100次收购，该交易为其增加了4.64亿美元的客户资产，使总客户资产超过1250亿美元 [4][5]