并购交易核心条款 - 希悦尔公司宣布与私募股权公司CD&R关联基金达成最终并购协议 后者将以每股42.15美元的全现金方式收购公司所有已发行普通股 交易企业价值为103亿美元 [1] - 交易附带为期30天的“询价期” 该期限已于2025年12月16日美国东部时间晚上11:59到期 [1] - 交易预计将于2026年中完成 前提是获得股东批准 监管许可并满足其他惯例成交条件 [4] 并购过程与当前状态 - 在“询价期”内 公司董事会指示其财务顾问Evercore积极向29个潜在方征求替代收购方案 其中包括7家战略方和22家私募股权公司 其中6方签署了保密协议并获得了公司的非公开信息 [2] - 截至“询价期”结束 没有任何一方构成并购协议中定义的“除外方” 意味着未出现更优报价 [2] - “询价期”结束后 公司进入惯例的“禁止招揽”阶段 其与第三方谈判收购提案或提供非公开信息的能力受到限制 但协议中规定的例外情况（如受托责任例外）除外 [3] 交易完成后的影响 - 交易完成后 希悦尔将成为一家私人控股公司 其普通股将不再在纽约证券交易所交易 [4] - 公司总部将继续设在北卡罗来纳州夏洛特 [4] 公司背景信息 - 希悦尔是全球领先的包装解决方案提供商 业务整合了可持续高性能材料 自动化设备和服务 [6] - 公司为包括新鲜蛋白质 食品 流体和液体 医疗与生命科学 电子商务零售 物流和全渠道履约运营以及工业品在内的多个终端市场提供包装解决方案 [6] - 公司旗下拥有多个全球知名品牌 如CRYOVAC食品包装 SEALED AIR保护性包装 LIQUIBOX液体系统 AUTOBAG自动化包装系统和BUBBLE WRAP包装材料 [6] - 2024年 公司销售额为54亿美元 在全球117个国家/地区拥有约16,400名员工 [6] 交易相关方 - Evercore担任公司的独家财务顾问 Latham & Watkins LLP担任公司的法律顾问 [5]