全球贸易规则变化 - 美国贸易政策转向，不再认可“组装地”原则，改为审查“供应链源头”，核心零件或技术来自中国即按“中国制造”征税 [6] - 针对未与美国签订自贸协定的亚洲国家，新关税法案对1400余种商品征收最高达50%的关税，直指中国 [10] - 美国在贸易协议中引入“毒丸条款”，要求签约国不得与中国合作，限制了东南亚和墨西哥的“大国平衡”策略 [14] 东南亚地区受影响情况 - “中国加一”策略促使手机、服装等组装线从中国转移至东南亚，但当地产业深度依赖中国供应链，如马来西亚纺织厂的布料、设计图及电子厂的芯片设计均来自中国 [4][6] - 新关税规则下，若被认定为“中国制造”，除基础关税外将加征40%的税，严重侵蚀利润，导致马来西亚针织品出口出现恐慌性提前出货 [8] - 地区内部出现分化，印尼强硬回应美国政策，而柬埔寨因高度依赖美国市场而陷入困境 [14] - 产业升级面临挑战，越南发展芯片产业十年仍未能制造出合格的手机芯片 [16] 墨西哥地区受影响情况 - 墨西哥曾作为中国商品进入美国的“跳板”，通过本地组装包装换取“本地制造”标签以零关税进入美国 [8] - 新关税法案预计为墨西哥带来约28亿美元收入，但被视为向美国递交的“投名状”，旨在配合《美墨加协定》重审 [10] - 汽车产业受冲击最大，中国汽车在墨西哥市场份额在六年内从近乎零显著上升，现成为关税重点关照对象 [10] - 墨西哥政策陷入两难，既担忧本土汽车产业受冲击，又害怕因放任中国汽车而被美国排除出北美市场 [12] - 墨西哥工厂的机器运转和原材料供应依赖中国供应链，抬高进口成本可能反噬其自身通胀与制造业竞争力 [12] 对中国的影响与警示 - 借道东南亚和墨西哥出海的“捷径”模式正被逐一堵死，未来竞争关键在于供应链的不可替代性 [16] - 华为依靠自研芯片和系统顶住打压的案例证明，掌握核心技术是在博弈中立足的关键 [17] - 全球贸易的“阳澄湖时代”落幕，依靠“过水贴标”获利的模式不可持续，真正的竞争力源于核心技术与完整产业链 [18]