交易方案核心细节 - 中金公司发布换股吸收合并东兴证券和信达证券的交易预案 [1] - 中金公司A股换股价格为36.91元/股 东兴证券换股价格为16.14元/股 信达证券换股价格为19.15元/股 [1] - 确定的换股比例为 东兴证券与中金公司为1:0.4373 信达证券与中金公司为1:0.5188 [1] - 中金公司拟发行A股股份数量30.96亿股以完成此次换股 [1] 交易前状态与参与方 - 三方于11月19日签署协议 并于11月20日起停牌 [1] - 停牌前 中金公司 信达证券 东兴证券股价分别为34.89元/股 17.79元/股和13.13元/股 [1] - 本次合并由兴业证券 国投证券和中银证券担任独立财务顾问 [1] 股权结构与交易性质 - 交易完成后 中央汇金对中金公司的直接持股达到19.36亿股 仍为控股股东及实际控制人 [1] - 吸收合并方和被吸收合并方实际控制人均为中央汇金 因此不构成关联交易和重组上市 [1] - 交易完成后 东兴证券和信达证券将终止上市并注销法人资格 [1] 合并后整合与规模影响 - 交易后 中金公司将承继及承接东兴证券和信达证券的全部资产 负债 业务 人员等 [2] - 基于今年前三季度静态数据估计 合并后新公司的营业收入约274亿元 [2] - 合并后营业网点数量将由245家提升至436家 零售客户数由972万户增加至超过1400万户 [2]