友发集团跌2.44% 2020上市2募资38亿IPO东兴证券保荐
公司股价表现与上市情况 - 公司股票于2020年12月4日在上交所主板上市,发行价格为12.86元/股,发行数量为1.42亿股 [1] - 上市次日(2020年12月7日)盘中创下最高价18.53元/股,随后股价震荡下跌,并于2020年12月28日首次跌破发行价 [1] - 截至新闻发布日,公司股价收报6.39元,较发行价下跌2.44%,处于破发状态 [1] 首次公开发行(IPO)募资详情 - 公司IPO募集资金总额为18.26亿元,扣除发行费用后募集资金净额为17亿元 [1] - IPO发行费用总计1.26亿元,其中支付给保荐机构东兴证券及联席主承销商中信建投证券的保荐及承销费用为9855.57万元 [1] - 根据招股说明书,原计划募集资金17亿元,用于陕西友发钢管有限公司年产300万吨钢管建设项目及补充流动资金 [1] 公开发行可转换公司债券情况 - 2022年,公司经核准公开发行面值总额20亿元的可转换公司债券 [2] - 扣除承销及保荐费用后,可转债实际募集资金净额为19.85亿元,资金已于2022年4月7日全部到位 [2] 公司累计股权融资总额 - 公司通过首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券,合计募集资金总额为38.26亿元 [3]