公司概况与市场地位 - 公司是一家国有文旅服务企业，总部位于福建省武夷山，其股份自2017年1月20日起已于新三板挂牌（股票代码：870608）[1] - 按文旅演出节目产生的销售收入计，公司在2024年中国文旅演出市场排名第八[1] - 公司业务包括三个主要分部：演出及表演服务、印象文旅小镇业务及茶汤酒店业务[1] 首次公开发行详情 - 公司于12月12日至17日中午招股，计划发行3610万股H股，其中一成于香港作公开发售[1] - 招股价区间为3.47港元至4.1港元，集资最多1.5亿港元，每手1000股，一手入场费4141.4港元[1] - 截至招股期最后一天（12月17日）上午11时多，公司获券商借出约378亿港元孖展，以公开发售集资额1480万港元计，超购2553倍[1] - 公司预期将于12月22日挂牌，联席保荐人为兴证国际和铠盛[1] 核心业务构成 - 演出及表演服务分部包括三项主要服务：标志性山水实景演出《印象大红袍》、计划于2025年5月推出的新演出《月映武夷》以及为企业客户提供的定制演出服务[2] 募集资金用途 - 约23.0%的全球发售所得款项净额将用于升级标志性演出《印象大红袍》山水实景演出[2] - 约28.6%的款项将用于发展印象建州美食主题街区（2025年）、进一步发展印象文旅小镇及优化周边景观（2026年）以及全面改造武夷茶博馆4A级景区（2026年）[2] - 约20.0%的款项将用于通过注入管理经验和运营模式，取得另一个优质文化旅游演出项目[2] - 约11.0%的款项将用于提升品牌形象及扩大业务影响力的宣传工作[2] - 约7.4%的款项将用于升级票务管理系统及软件[2] - 约10.0%的款项将用作营运资金和其他一般企业用途[2]