交易动态 - 投资公司Summit Partners正寻求出售其在注册投资顾问公司RWA Wealth Partners的股份 该公司管理资产规模达197亿美元 [1] - Summit已聘请Raymond James的银行家来探索退出方案 并与多家私募股权公司和战略收购方进行了接洽 [2] - Summit于2020年底收购了位于马萨诸塞州牛顿市的Adviser Investments的控股权 该公司在2023年收购了规模相近的Ropes Wealth Advisors 随后将合并后的实体更名为RWA Wealth Partners [2] 公司股权结构 - Summit通过旗下多只基金于2020年12月入股RWA Wealth [3] - 创始人Dan Wiener及其他合伙人、董事会成员也持有股份 部分是在收购和更名后加入的 [3] 投资方背景 - 总部位于波士顿的Summit Partners是一家涵盖早期风险投资和私募股权的增长型投资公司 投资领域包括消费服务、技术、医疗保健和生命科学 [4] - 该公司曾是Focus Financial Partners的早期投资者 目前持有财富科技平台VestMark的股份 [4] 行业趋势 - 2025年成为私募股权公司退出的活跃年份 主要涉及其在2019年或2020年代初持有的大部分或少数股权 [5] - 2025年9月 加拿大私募股权公司Onex Partners将其在RIA OneDigital的股份出售给StonePoint Capital和加拿大养老金计划投资委员会 [5] - 2025年10月 Aquiline Partners同意通过出售给Creative Planning的方式 退出其在规模达2500亿美元的SageView Advisory Group的控股地位 [5] 公司运营与扩张 - RWA Wealth在2023年8月完成合并后进行了首次收购 收购对象为一家位于旧金山的RIA [6] - 除马萨诸塞州外 该公司在加利福尼亚州、佛罗里达州、密歇根州和伊利诺伊州设有办事处 并设有私人财富和家族办公室部门 [6] - 公司由首席执行官Michelle Knight领导 她在担任更名后公司的CEO之前 曾是Ropes Wealth Advisors的总裁兼首席经济学家 [6]