全球半导体销售数据 - 2024年10月全球半导体销售总额达727.1亿美元，同比增长27.2%，环比增长4.7% [1][2] - 按地区划分，亚太及其它地区销售额实现59.6%的显著年增幅，而日本市场销售额相较2024年下降10% [1] - 2024年10月日本半导体设备出货量同比增长7.31% [2] 智能手机市场动态 - 2025年第三季度全球智能手机产量为3.28亿台，环比增长9%，同比增长7% [1] - 机构集邦咨询预测2025年全年全球智能手机产量同比增长1.6%，并可能因存储器影响再度下调预测 [1] - 2024年第三季度全球手机出货量为3.22亿台，同比增长2.57% [2] - 2024年9月中国智能手机出货量为2561万台，同比增长8.0% [2] 消费电子与苹果产品 - 2024年第三季度iPad出货量同比增长4% [2] - 2024年第三季度iPhone 16全球市场份额继续保持第一 [2] 电子行业市场表现 - 在12月4日至12月10日当周，电子(申万)指数上涨4.23%，跑赢上证综指3.65个百分点，跑赢沪深300指数2.89个百分点，在申万一级行业中排名第六 [2] - 同期电子行业PE估值上升至约65.10倍 [2] 公司资本运作与投资建议 - 公司江波龙拟定增募资37亿元 [3] - 下游手机销售量增速放缓，手机产业链上的消费电子和半导体器件公司业绩超预期的可能性降低 [3] - 受AI相关需求拉动，存储芯片及相关的生产设备和材料需求较好 [3]