融资方案修订与细节 - 公司修订并扩大了先前宣布的非经纪私募配售 将发行规模提升至最多9,000,000个单位 每个单位价格为0.50加元 总募集资金最高可达4,500,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证赋予持有人在截止日期后36个月内以每股0.75加元的价格购买一股额外普通股的权利 且权证不再受先前宣布的加速到期条款约束 [1] - 此次发行依据加拿大国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款进行 面向加拿大（魁北克省除外）及其他合资格司法管辖区的居民发售 [3] - 根据适用的加拿大证券法 此次发行所售证券将不受禁售期限制 相关发行文件可在SEDAR+及公司网站获取 [4] - 公司已同意向合格的发现者和经纪人支付现金佣金 金额为LIFE发行和FT发行总收益的7.0% 并发行相当于LIFE发行和FT发行所售单位总数7.0%的经纪人认股权证 每份经纪人认股权证可在截止日期后24个月内以发行价购买一股普通股 [6] - LIFE发行和FT发行的截止日期预计为2025年12月31日左右 公司仍在推进此前于2025年11月5日宣布的与黄金挂钩的可转换票据的经纪私募配售 该融资旨在筹集最多7,000,000加元以资助Beacon金矿选矿厂的重启 [7] 募集资金用途 - LIFE发行所募集的资金将用于公司全资拥有的Beacon金矿及选矿厂的投产与黄金生产重启 以及用于公司在魁北克的Swanson黄金项目的工作和一般营运资金目的 [2] 公司业务与资产概述 - 公司专注于在魁北克省Val-d‘Or附近的Abitibi黄金带开发区域规模的黄金项目 其使命是推进采矿项目 重点是其资源阶段的Swanson黄金矿床和Beacon金矿选矿厂 [9] - Swanson黄金项目面积约18,304公顷（183平方公里） 包含多个富含黄金和关键金属的矿点 该地区交通便利 可通过公路直达附近多个金矿选矿厂 [9] - 公司拥有经过全面翻新并已获得许可的Beacon金矿选矿厂 该选矿厂日处理能力超过750吨 正被考虑用于处理Swanson项目的矿化材料以及为附近其他黄金项目提供定制选矿服务 [9]