首次公开募股定价与发行详情 - Medline公司将其A类普通股的首次公开募股定价为每股29美元，发行规模扩大至216,034,482股[1] - 承销商获得一项为期30天的超额配售选择权，可额外购买最多32,405,172股A类普通股[1] - 股票预计于2025年12月17日在纳斯达克全球精选市场开始交易，代码为"MDLN"，发行预计于2025年12月18日结束[1] 募集资金用途 - 发行179,000,000股所获净收益将用于偿还高级担保定期贷款项下的未偿债务[1] - 发行37,034,482股及承销商行使超额配售权可能发行的股票所获净收益，将用于从部分IPO前股东处购买或赎回等量的已发行股权权益[1] - 剩余收益将用于一般公司用途及支付发行费用[1] 承销商阵容 - 高盛、摩根士丹利、美国银行证券和摩根大通担任此次发行的全球协调人和主簿记管理人[2] - 巴克莱、花旗集团、德意志银行证券、杰富瑞等多家机构担任簿记管理人[2] - 贝莱德资本市场、凯雷、贝雅等多家机构担任联合管理人[2] 公司背景信息 - Medline是全球最大的医疗外科产品和供应链解决方案提供商，服务所有护理点[5] - 公司总部位于伊利诺伊州诺斯菲尔德，在全球100多个国家开展业务，拥有超过43,000名员工[5] - 公司通过广泛的产品组合、有韧性的供应链和领先的临床解决方案，帮助医疗保健提供者改善其临床、财务和运营成果[5] 注册与法律声明 - 与此类证券相关的注册声明已提交给美国证券交易委员会，并于2025年12月16日宣布生效[3] - 发行仅通过招股说明书进行，相关文件可从指定的主承销商处获取[3] - 本新闻稿不构成出售要约或购买证券的要约邀请，也不得在任何州或司法管辖区进行此类证券的销售[4]