融资方案更新 - 由于投资者需求强劲 公司将非经纪私募融资规模从最初宣布的最高18,750,000个单位提升至最高25,000,000个单位 [1] - 每个单位定价为0.16加元 融资总额最高可达4,000,000加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份不可转让的普通股认股权证 每份完整权证可在发行日起36个月内以0.24加元的行权价认购一股额外普通股 [2] 资金用途与项目进展 - 融资净收益将用于推进技术及环境研究 以支持在内华达州Tonopah黄金项目的可行性级别工作 包括与许可相关的活动 以及额外的地质工作和一般营运资金用途 [3] - 公司总裁兼CEO表示 强烈的投资兴趣增强了其对Tonopah黄金项目的信心 期待通过可行性工作和许可推进项目 这有望为股东带来有意义的催化剂 [3] 公司内部人士参与 - 公司某些内部人士可能参与此次融资 这将构成关联方交易 [4] - 预计此类参与将豁免于MI 61-101的正式估值和小股东批准要求 因为内部人士认购单位的总公平市场价值或其支付的对价均预计不超过公司市值的25% [4] 交易与监管细节 - 公司可能根据TSX Venture Exchange的政策支付中间人费用 [5] - 此次融资仍需获得TSX Venture Exchange的批准 所有发行的证券将根据适用证券法 自发行之日起面临四个月零一天的法定持有期限制 [5] 公司背景与项目概况 - Viva Gold全资拥有的Tonopah黄金项目位于黄金采矿区 距离Kinross Gold拥有的Round Mountain矿以南约半小时车程 控制了内华达州西部多产的Walker Lane Trend上的主要土地位置 [10] - 公司已通过严格的初步经济评估研究 确立了高置信度的黄金矿产资源 并展示了建设具有经济可行性的露天堆浸/选矿黄金项目的潜力 [10] - 公司致力于以环境和社会负责任的方式开发Tonopah黄金项目 [10] - 公司由拥有40年矿业经验的CEO James Hesketh领导 其管理团队和董事会成员均拥有数十年黄金勘探和生产经验 [10] - 公司目前在TSX Venture交易所 美国OTCQB市场和法兰克福交易所上市 代码分别为"VAU" "VAUCF"和"7PB" 现有已发行股份约1.453亿股 [10]