交易完成与股权变更 - 由ARC Financial Corp提供咨询的私募股权基金ARC Energy Fund 8及其关联方，已成功完成对STEP Energy Services Ltd的私有化收购交易，交易通过《阿尔伯塔省商业公司法》第193条下的安排计划进行 [1] - 根据安排计划，收购方以每股5.50加元的现金对价，收购了并非由ARC Energy Fund 8或ARC Energy Fund 6已持有或控制的所有STEP已发行流通普通股 [2] - 交易完成后，ARC Energy Fund 8现持有51,354,454股，占全部流通股的70.44%，其关联收购实体持有7,958,832股，占10.92%，而ARC Energy Fund 6保留其原有的13,588,546股，占18.64%，三者合计持有STEP 100%的股份 [6][7][8] - 在交易完成前，ARC Energy Fund 8持有约36.56%的股份，ARC Energy Fund 6持有约18.64%的股份，两者合计持有约55.20%的股份 [6] 公司退市与状态变更 - STEP已申请将其股票从多伦多证券交易所退市，预计退市将于2025年12月17日左右收盘时生效 [3] - STEP也已向加拿大各省证券监管机构申请，终止其作为报告发行人的身份 [3] 交易相关方与顾问 - 在此次私有化交易中，RBC Capital Markets担任ARC的牵头财务顾问，ATB Capital Markets担任联席财务顾问，Norton Rose Fulbright Canada LLP担任其法律顾问 [11] - ATB Financial担任了为此次收购提供资金支持的、全额承销的有担保高级信贷融资的独家牵头安排人和簿记行 [11] - Peters & Co. Limited担任STEP特别委员会的财务顾问，Ernst & Young LLP担任独立估值师，Burnet, Duckworth & Palmer LLP担任其法律顾问 [12] - Stikeman Elliott LLP担任STEP的法律顾问 [12] 公司业务概况 - STEP是一家能源服务公司，提供连续油管、流体和氮气泵送以及水力压裂解决方案 [16] - 公司成立于2011年，最初是一家专业的深井连续油管公司，现已发展成为一家北美服务提供商，为加拿大和美国的勘探与生产公司提供完井和增产服务 [17] - 在加拿大，其服务主要集中在西部加拿大沉积盆地；在美国，其连续油管服务主要集中在德克萨斯州的二叠纪盆地和鹰福特盆地、科罗拉多州的尤因塔-皮申斯盆地和奈厄布拉勒-丹佛-朱尔斯堡盆地，以及北达科他州的巴肯盆地 [17]