公司战略与产品发布 - 财富管理科技公司Advisor360°宣布对其平台进行人工智能原生重写 新平台被命名为“AI原生财富操作系统” 旨在使任何规模的咨询公司 从独立从业者到大型独立经纪交易商 注册投资顾问或保险经纪交易商 都能在单一数据基础上运行 [1][2] - 新平台基于公司专有的统一数据织物构建 将客户关系管理 客户入职 交易和模型管理 合规与报告整合到一个集成操作系统中 [3] - 平台的关键在于构建了数据访问层 使公司能够定位 标记数据并为其添加上下文 以便人工智能读取和执行操作 公司可以仅激活所需模块并随时间扩展 [4] 产品功能与人工智能整合 - 平台旨在支持工作流程 并允许更轻松地集成第三方应用程序 同时为使用智能体人工智能奠定基础 [2] - 2024年1月 公司收购了总部位于波士顿的Parrot AI及其12人团队 Parrot AI是一个自动化笔记 转录和通信生成平台 公司已将其功能整合到自身平台中 并于4月向自身顾问推出 同时也作为独立产品向其他顾问提供 [5] - 2024年7月 公司对其人工智能虚拟助手进行了增强 包括实现免提和语音启用提示功能 允许顾问或员工使用自然语言与人工智能交互 以创建新联系人 分配任务和执行其他操作 人工智能还内置了超过400个常见问题的内容响应 [6] 市场覆盖与用户数据 - 除了为Commonwealth Financial Network提供支持外 Advisor360°的用户还包括Massachusetts Mutual Life Insurance Co 以及全国性独立经纪交易商和注册投资顾问GWN Securities [7] - 据公司称 其用户群已增长至服务300万个家庭 管理资产达1万亿美元 [7] 未来发展计划 - 公司计划于2026年在包括波士顿 纽约和芝加哥在内的多个城市通过全国性系列活动 推出其全新设想的数字顾问体验 [8]