行业核心观点 - 中国汽车产业在“十五五”开局年面临关键发展节点，行业增长潜力与创新活力并存，呈现国内销量微增、出口持续增长、技术突破深化、产业跨界融合及服务市场扩容等多维机遇 [1] 市场销量与出口预测 - 预计2026年国内汽车销量有望超过2820万辆，实现2%的微增长，到2030年国内汽车市场规模将达到3000万辆 [2] - 预计2026年新能源汽车销量（含出口）有望达到2000万辆，国内市场渗透率达到57%，新能源汽车保有量将超6000万辆，占比约15% [2] - 预计2025年中国汽车出口规模达700万辆，其中新能源汽车260万辆；2026年出口规模有望突破800万辆，其中新能源汽车350万辆 [2] - 到2030年，中国汽车海外销量（贸易出口+本地生产）将达到1000万辆，欧洲是核心出口市场，东盟、南亚、中东是重要增量区域，拉美地区潜力与风险并存 [2] 智能化技术突破与趋势 - 激光雷达、半固态电池、5G、北斗、智驾芯片、人工智能大模型等技术已迎来“上车”爆发期，未来五年全固态电池、增强现实、脑机接口、6G、量子计算、eVTOL、智能机器人等技术将不断突破 [3] - 2026年L2级组合驾驶辅助功能进入普及阶段，成为新车“标配”，渗透率预计将超过70% [3] - 智能驾驶领域VLA/世界模型技术开始规模化应用，推动车端算力在2026年达1000 TOPS，到2026年车端算力有望超过2000 TOPS，进而推动L3、L4级自动驾驶加速发展 [3] - 2026年到2027年，预计智能座舱AI芯片在中高端车型上小批量使用，车端多模态大模型实现“上车”；2028年至2030年，多模态大模型逐步实现规模化应用，实现语音、手势、眼动追踪、脑电波交互功能 [4] 跨界融合与第二增长曲线 - 汽车、机器人与低空经济将实现深度融合，三大产业均是基于AI的智能终端，技术同源且链条相通，机器人、低空经济与汽车零部件的共用共享比例高达60%至70% [5] - 由于智能汽车供应链的可复用性，中国机器人的产业化进程有望快于其他国家 [6] - 预计到2030年，工业场景的具身机器人价格将从当前的45万至100万元降至20万元左右，低空飞行器eVTOL价格将从当前的1000万元水平降至200万至300万元水平 [6] 汽车服务市场机遇 - 智能新能源汽车后市场已经全面扩容，预计2030年有望突破5万亿元 [7] - 汽车服务内涵拓展至V2G（车网互联）、OTA升级、数据资产、自动驾驶车险等创新服务，不仅可由车企直接提供，也将带动第三方服务市场的发展 [7] 产业政策方向 - 2026年配套政策指向高标准、严监管、重规范，重点包括把牢产品安全标准和底线、加强行业竞争与内卷的监督检查与引导、做好新技术的安全评估与创新监管 [8] - 监管发力的重点将是做好智能驾驶技术落地的安全边界界定、加强新技术迭代与监管政策更新的协同 [8] - 消费端政策方向包括深度挖掘新能源汽车下沉市场潜力，以及通过系统性建设优化新能源汽车使用环境 [8]