宏观经济数据与市场预期 - 市场等待美国非农就业报告 该报告因政府停摆而延迟发布 将包含10月和11月数据 但10月失业率数据将缺失 [1][2][23] - 经济学家对11月非农就业人数的共识预期为增加5万人 预测范围从减少2万人到增加13万人 市场私下预期为增加2.2万人 [1][2] - 11月失业率预计将从4.4%上升至4.5% [2][29] - 高盛预计10月非农增加1万人 11月增加5.5万人 略高于共识预期 [17] - 美国12月制造业PMI初值预计为52.05 服务业PMI初值预计为54.0 [30] - 美国10月零售销售月率预计增长0.1% [30] 全球主要股指与期货表现 - 美股期指走低 标普500迷你期货下跌0.2% 纳斯达克100迷你期货下跌0.3% [1][14] - 欧洲股市涨跌互现 斯托克600指数基本持平 德国DAX指数下跌0.3% 法国CAC40指数基本持平 [1][14] - 亚洲股市普遍下跌 MSCI亚太指数下跌1.4% 为自11月21日以来最大跌幅 [10] - 韩国KOSPI指数下跌超过2% 香港恒生指数下跌1.5% 日本日经225指数和中国内地主要股指均下跌超过1% [10][35] - MSCI中国指数周二下跌多达2.3% 较10月2日高点跌幅超过10% [10] 行业与板块动态 - 科技股表现疲软 美国“科技七巨头”在盘前交易中全部下跌 特斯拉下跌1% 英伟达下跌0.5% Meta下跌0.6% 微软下跌0.4% 亚马逊和苹果各下跌0.2% 谷歌下跌0.1% [1][6] - 欧洲科技股表现最差 国防股因乌克兰和平谈判预期而跑输大盘 [9] - 欧洲化学品和汽车板块表现优异 汽车板块情绪受欧盟立法者关于2035年汽车车队二氧化碳排放减少90%的言论提振 [18][22] - 原油和国防类股因俄乌可能停火的预期而下跌 [17] 外汇与固定收益市场 - 美元指数基本持平于1205.25附近 英镑兑美元上涨0.3% 领涨G10货币 [1][11] - 美国10年期国债收益率小幅上涨0.5个基点至4.175% [1] - 英国10年期国债收益率因强于预期的PMI数据而上升 与美国国债的利差扩大3个基点 [12] - 日本央行本周预计加息25个基点 日元兑主要货币走强 [17][22] 大宗商品市场 - 国际油价大幅下跌 布伦特原油期货下跌1.6% 自5月以来首次跌破每桶60美元 至59.60美元 [1][13] - 美国WTI原油期货下跌1.9% 至每桶55.75美元 接近年内低点 [14][17] - 现货黄金下跌30美元 至每盎司4275美元左右 [13] - 比特币一度下跌超过1% 随后反弹至87000美元上方 [1][13] 个股异动与公司新闻 - 埃森哲 股价上涨1.9% 因摩根士丹利将其评级从“持股观望”上调至“增持” 认为今年回调后估值具有吸引力 [7] - 康耐视 股价上涨3.7% 因高盛将其评级从“卖出”上调至“买入” 认为其有机增长处于拐点 利润率在多年表现不佳后正在恢复 [7] - Organogenesis 股价飙升9.5% 因该生物技术公司计划在2025年底前向美国监管机构提交治疗膝骨关节炎疼痛的产品ReNu [7] - IG集团 股价跳涨5.6% 创历史新高 因该交易平台表示将在2026年提前实现中期收入增长目标 [15] - 瑞银集团 股价上涨3% 触及2008年以来最高水平 因美国银行分析师称该瑞士银行预计将实现全球银行中最快的每股收益环比增长 [15] - 阿普拉姆 股价上涨5.6% 因摩根士丹利表示对欧洲不锈钢的情绪正变得更加积极 政策措施提供了底部支撑 [15] - 萨博 股价暴跌6.6% 领跌国防股 因前总统特朗普表示通过谈判结束战争比以往任何时候都“更接近” [15] - 西班牙电信 股价下跌4.7% 因报纸报道该公司将更换首席财务官 [15] 地缘政治与政策事件 - 乌克兰和俄罗斯之间达成和平协议的可能性增加 影响了欧洲国防股和原油价格 [9][13][26] - 美国谈判代表向基辅提供了更重要的安全保证 作为特朗普推动结束俄乌战争的一部分 [17] - 欧盟委员会提议将碳边境调节机制扩展至下游铝和钢铁产品 [22] - 欧盟计划利用碳边境调节机制收入的25%设立新基金以支持欧盟产业 [22] - 中国商务部宣布自12月17日起对欧盟猪肉征收19.8%的关税 关税范围从4.9%到19.8%不等 [17] 央行政策与官员言论 - 市场关注美联储主席人选 凯文·沃什在预测市场上的支持率升至48% 超过凯文·哈西特的40% [33] - 纽约联储主席威廉姆斯呼应鲍威尔的论调 认为政策在进入明年之际处于有利位置 [33] - 波士顿联储主席柯林斯称上周的降息是一个“艰难的决定” 因通胀风险持续存在 [33] - 日本央行预计将在本周会议上将基准利率上调25个基点 [17]