韩国支付市场格局 - 韩国支付市场高度成熟且本土化 2024年韩国居民信用卡使用占比达46.2% 借记卡占比16.4% 现金使用比例为15.9% 本土电子钱包如KakaoPay、Naver Pay与Samsung Pay合计占据约70%的交易量 [1] - 成熟的卡支付体系与本土钱包导致部分商户对接入新支付方式的意愿不高 为每年数千万跨境游客提供便利支付成为挑战和机会 [2] 跨境支付竞争态势与策略 - 跨境支付竞争在实现免税店、品牌店等KA商户基本覆盖后 开始向中小商家及非传统旅游热区蔓延 [2][6] - 蚂蚁国际的Alipay+通过逐个攻坚 成功覆盖了明洞小吃街等原本仅支持现金交易的小摊贩 成为其唯一的非现金支付方式 [1][3] - 2025年1–11月 海外游客通过Alipay+支持的电子钱包在明洞商业街产生的消费额同比上涨近626% [6] - 目前Alipay+在韩国联通包括支付宝在内的21个电子钱包及银行App 覆盖超200万商户 绝大部分为中小微长尾商户 占全韩国商户半数以上 [6] - 银联国际等竞争对手也在拓展非传统热区 例如与韩国庆尚南道合作推广移动支付 [6] 用户心智争夺与市场教育 - 跨境支付巨头在中小商户的投入 重点在于抢夺海外用户的“便利”心智 而非仅追求笔单价不高的销售额 [6] - 技术或政策并非主要推广阻碍 核心挑战在于拓展更多商户和打开用户心智 竞争重心已转向价值创新 [7] 针对中国游客的竞争升级 - 围绕中国内地及中国香港游客的用户抢夺激烈 今年前11个月韩国入境游客中近八成使用Alipay+合作钱包支付 其中中国内地和香港游客排前两位 [8] - 2025年1–11月 支付宝用户在韩消费笔数同比增长15% 首尔是消费最集中区域 济州岛增速最快 同比增幅达53% [8] - 支付宝通过“境外笔笔减”优惠（每笔订单减近5元 共10笔）引导用户“连付”习惯以保持黏性 [8] - 微信支付则通过社交裂变方式 推出组队凑笔数获得汇率优惠的活动 瞄准用户社交及组团出游场景 [8] 竞争向支付后端服务延伸 - 跨境支付竞争开始向营销、旅游服务等后端蔓延 商户关注点从单纯支付转向结合营销 [9][10] - Alipay+联合韩国本地交通卡NAMANE上线定制版交通卡 并在支付宝平台发放Olive Young、新罗免税店、乐天超市等优惠券 [9] - 针对医美、妆造及牙科诊所等高笔单价场景 支付宝支持近1500家相关机构通过小程序预约并享受最高800元优惠 1–11月该平台韩国健康美容类交易笔数增长90% 支付金额增长123% [9] - 海外商家需求多元化 营销活动需从折扣扩展到小礼品、食品券赠送及与景点互动等 这成为跨境支付巨头下一步竞争的领地 [10]