文章核心观点 - 东海证券指出，近期外围政策或将加速中国AI模型训练进程，同时电子行业需求复苏、供给出清、存储芯片涨价及国产化超预期，行业呈现包括AI算力、半导体设备、关键零部件和存储涨价等结构性机会 [1] 行业动态与趋势 - 博通2025财年第四季度业绩超预期，其AI芯片销售额同比增长74%，预计下一季度保持高速增长 [1] - 当前电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨，国产化力度超预期 [1] - 行业呈现结构性机会，包括AI算力、半导体设备、关键零部件和存储涨价等领域 [1] 相关金融产品 - 科创芯片ETF国泰（589100）在12月16日回调超2% [1] - 该ETF跟踪科创芯片指数（000685），单日涨跌幅可达20% [1] - 科创芯片指数从科创板市场中选取涉及芯片设计、制造、封装测试等全产业链环节的上市公司证券作为指数样本，聚焦半导体材料、设备及设计等核心技术领域，反映科创板芯片相关上市公司证券的整体表现 [1]