11月乘用车市场整体表现 - 11月国内狭义乘用车市场零售销量达222.5万辆，同比下降8.1%，环比下降1.1% [1] - 市场呈现“冷热分化”特征，新能源车逆势增长，传统燃油车承压 [1] 新能源市场表现 - 11月新能源乘用车零售销量达132.1万辆，同比增长4.2%，环比增长3.0% [1] - 新能源车渗透率突破59%，已成为拉动市场的核心动力 [1] - 1-11月新能源厂商销量冠军为比亚迪，累计销量3,144,671辆，但同比下滑5.1% [12] - 吉利汽车1-11月新能源累计销量同比增速达51.7%，为前十厂商中最高 [12] 各细分市场表现 - 轿车市场：零售100.7万辆，同比下滑10.0%，环比微降1.5%，新能源轿车是主要增长点 [4] - MPV市场：零售8.6万辆，同比下滑16.8%，是表现最弱的细分板块 [4] - SUV市场：零售113.2万辆，同比下降5.6%，表现优于轿车和MPV [4] - 新能源SUV销量达68.3万辆，同比增长12.5%，是SUV市场的中流砥柱 [4] - SUV市场韧性源于产品力在空间、动力、燃油经济性及智能配置方面的持续提升 [4] 厂商阵营与竞争格局 - 11月厂商零售销量前十企业占总销量的61%，其中自主品牌占5席，占据主导地位 [4] - 11月自主品牌累计零售149万辆，同比下滑4%，占前十厂商市场份额的67% [4] - 11月合资品牌累计零售49万辆，同比下滑19% [4] - 德系品牌凭借燃油车布局表现相对稳健，一汽-大众11月零售137,500辆，保住前三 [5] - 上汽大众11月销量86,857辆，同比下滑29.3%，但燃油车基盘稳固，并展示新能源转型路径 [6] - 日系品牌中，一汽丰田11月零售71,112辆，同比跌幅达20.9% [6] 主要厂商11月销量排名与表现 - 比亚迪汽车：销量306,561辆，环比增长3.6%，同比下滑26.5%，市场份额13.8%，蝉联冠军 [7] - 吉利汽车：销量268,337辆，环比增长1.0%，同比增长23.5%，市场份额12.1%，是自主阵营增速最快的头部企业之一 [7][9] - 一汽-大众：销量137,500辆，环比增长1.1%，同比下滑6.5%，市场份额6.2% [7] - 奇瑞汽车：销量117,166辆，环比下滑10.0%，同比下滑25.7%，市场份额5.3% [7] - 长安汽车：销量107,429辆，环比下滑18.8%，同比下滑24.6%，市场份额4.8% [7] - 上汽通用五菱：销量104,264辆，环比下滑3.5%，同比增长4.9%，市场份额4.7% [7] - 鸿蒙智行：销量81,864辆，环比增长20.0%，同比增长95.2%，市场份额3.7%，是榜单最大黑马 [7][11] - 特斯拉中国：销量73,145辆，环比大幅增长181.3%，同比微降0.5%，市场份额3.3% [7][11] - 一汽丰田：销量71,112辆，环比微降0.3%，同比下滑20.9%，市场份额3.2% [7] 新能源厂商11月销量排名与表现 - 比亚迪汽车：销量306,561辆，市场份额23.2%，展现出绝对统治力 [14][15] - 吉利汽车：销量172,169辆，同比增长42.4%，市场份额13.0%，其“全能源形式覆盖”策略成效显著 [15] - 上汽通用五菱：销量96,194辆，同比增长13.5%，市场份额7.3%，在入门市场表现稳健 [15][16] - 鸿蒙智行：销量81,864辆，同比增长95.2%，市场份额6.2% [15] - 特斯拉中国：销量73,145辆，环比大涨181.3%，市场份额5.5% [15][16] - 长安汽车：销量64,332辆，同比下滑11.4%，环比下滑22.9%，市场份额4.9% [15][16] - 零跑汽车：销量60,979辆，同比增长57.0%，市场份额4.6%，已完成向主流新能源车企的跃迁 [15][16] - 小米汽车：销量46,249辆，同比增长99.7%，当月完成2025年35万辆的交付目标，进入规模化发展新阶段 [15][18] 1-11月累计销量排名与表现 - 比亚迪汽车：累计销量3,144,671辆，同比下滑5.1%，市场份额14.6% [12] - 吉利汽车：累计销量2,409,058辆，同比增长51.7%，市场份额11.2%，是自主阵营的“增长标杆” [12] - 一汽-大众：累计销量1,388,045辆，同比微降4.1%，市场份额6.5%，是合资品牌的“压舱石” [12] - 长安汽车：累计销量1,291,696辆，同比增长6.7%，市场份额6.0% [12] - 奇瑞汽车：累计销量1,230,379辆，同比增长8.3%，市场份额5.7% [12] - 榜单后五名中合资品牌包揽第六至第九名，仅上汽大众累计销量同比下滑 [13] 市场趋势与展望 - 12月市场将进入冲量冲刺阶段，自主品牌预计延续新能源领跑优势，头部企业通过终端让利等策略巩固份额 [18] - 合资品牌预计聚焦燃油车主销车型清库，同时加快新能源车型推广以弥补增长缺口 [18] - 市场竞争正由配置竞争转变为技术实力与产品品质的较量 [18] - 具备核心技术优势和品质保障能力的企业将在未来竞争中占据有利位置 [18]