发行完成与市场反应 - 公司成功完成此前宣布的1.2亿美元可转换优先票据私募发行 初始购买人全额行使了额外购买2000万美元票据的选择权 使发行总额达到1.2亿美元 [1] - 此次发行获得市场热烈反响 获得超额认购 并吸引了数家首次投资公司的新知名机构投资者参与 [3] - Cantor Fitzgerald & Co 担任此次发行的独家账簿管理人和上限期权协调人 B Riley Securities Inc 和 H C Wainwright & Co LLC 担任联合管理人 [2] 融资条款与结构 - 发行票据为2031年到期、年息4.75%的可转换优先票据 将于2031年1月15日到期 [1][7] - 现金利息为年息4.75% 每半年于1月15日和7月15日支付一次 首次付息日为2026年7月15日 [6] - 转换价格设定为每股约1.73美元 较2025年12月10日在NYSE American的股价有约27.5%的溢价 [3][6] - 为减轻票据转换可能带来的经济稀释 公司购买了现金结算的上限期权 上限价格为2.72美元 较2025年12月10日股价有100%的溢价 购买成本约为1660万美元 [6] - 票据转换时 公司可选择以普通股、现金或两者结合的方式结算 公司在一定条件下有权赎回票据 并在特定事件发生时必须提出回购要约 [6] 资金用途与战略意义 - 此次战略性融资所得款项预计将用于加强公司资产负债表 并支持Lost Creek矿山的产量关键爬坡以及Shirley Basin矿山的最终建设活动 [6] - 资金将为Lost Creek的持续运营优化和公司第二个原地回收矿山Shirley Basin的启动提供灵活资本 Shirley Basin将是美国第五个生产的原地回收矿山 [3] - 融资结构为无限制性条款 相比传统的担保债务工具 为公司提供了更强的运营和财务灵活性 [6] - 与直接股权融资相比 此结构允许公司以更少的近期稀释筹集大量资金 转换价格设定在溢价水平 符合长期股东利益 [6] - 所得款项还将支持公司勘探计划和开发管线的更广泛扩展 [6] 公司业务概况 - 公司是一家铀矿公司 在怀俄明州中南部运营Lost Creek原地回收铀设施 自运营开始以来 已从Lost Creek生产并包装了约300万磅铀氧化物 [9] - 公司已开始在怀俄明州的第二个原地回收铀设施Shirley Basin进行开发和建设活动 [9] - 公司主要从事铀回收和加工活动 包括在美国收购、勘探、开发和运营铀矿资产 [9] - 公司普通股主要在NYSE American交易 代码为"URG" 同时在多伦多证券交易所交易 代码为"URE" [9]