发行概况 - 九紫控股公司完成了一项注册直接发行 募集资金总额约为400万美元 [1][3] - 发行由Univest证券公司担任独家配售代理 [3] - 发行依据公司此前提交并于2022年12月14日被美国证券交易委员会宣布生效的F-3表格储架注册声明进行 [4] 发行条款 - 公司同意向一名投资者出售总计1,600,000股A类普通股 每股面值0.078美元 [2] - 每股购买价格为2.50美元 [2] - 投资者可选择购买股份或代替股份的预融资认股权证 预融资认股权证的购买价格与股份购买价格相同 但需减去每股0.078美元的行使价 [2] 公司业务 - 九紫控股公司是一家中国公司 专注于可持续能源和金融创新 [1][7] - 公司正利用其受监管的公司架构 扩展至数字资产金融领域 为寻求投资基于区块链产品的机构投资者提供合规通道 [7] 中介机构 - Univest证券公司是一家提供全方位服务的投资银行和证券经纪交易商 是FINRA和SIPC的成员 [1] - 该公司自1994年注册于FINRA 为全球机构和零售客户提供广泛金融服务 包括经纪与执行服务、销售与交易、做市、投资银行与咨询以及财富管理 [6] - 自2019年以来 Univest已成功为全球发行人筹集超过17亿美元资本 并完成了约100笔交易 涵盖科技、生命科学、工业、消费品等多个行业的投资银行服务 [6]