融资事件 - 公司全资子公司Mesa Cobre Holding Corporation已完成一项2亿美元的高级担保多批次提取过桥贷款融资 [1] - 该过桥贷款是公司为亚利桑那州圣克鲁斯铜矿项目长期融资战略的重要里程碑 旨在为2026年开始的主要建设活动提供资金 并增强在持续项目融资讨论期间的短期资产负债表实力 [2] - 融资银团由加拿大国家银行、BMO资本市场和法国兴业银行作为联合牵头安排行组成 [1] 融资条款细节 - 过桥贷款期限为两年 到期一次性偿还 [10] - 初始利率为三个月期有担保隔夜融资利率加5.0%的利差 在贷款结束后的第6、12和18个月各增加0.5% [10] - 根据新闻发布日期计算 已提取部分的借款利率约为8.7% [10] - 贷款由公司在圣克鲁斯铜矿项目的私有土地持有权和某些实物资产提供担保 [10] - 公司需支付惯常的安排费以及对未提取部分支付承诺费 [10] 项目融资进展 - 公司正在推进更广泛的项目融资计划 该计划可能包括项目层面的少数股权融资和长期项目债务 [2] - 公司已于2025年4月15日获得美国进出口银行8.25亿美元项目债务的意向书 完整的资金申请正在处理中 [2] - 公司预计在2026年中期完成圣克鲁斯铜矿项目的项目融资流程 [2] - Endeavour Financial在本交易中担任公司的财务顾问 并被聘请为圣克鲁斯铜矿项目的建设获取项目融资 [3] 公司业务与战略 - 公司是一家总部位于美国的矿产勘探公司 专注于开发主要位于美国的矿床 [4] - 公司旨在通过寻找和提供对先进制造业、基础设施发展、技术和国家安全至关重要的铜及其他关键金属 来支持美国供应链的独立性 [4] - 公司使用其Typhoon™地球物理勘测系统 以及其持股94.3%的子公司Computational Geosciences Inc.提供的高级数据分析 来加速和降低矿产勘探过程的风险 [4] - 公司认为美国勘探程度严重不足 有潜力发现新的关键金属矿藏 勘探重点包括铜、镍、钴、铂族元素、金和银 [4] - 公司正通过与沙特阿拉伯矿业公司成立的50/50合资企业 在沙特阿拉伯约48,500平方公里的阿拉伯地盾未充分勘探区域进行矿产勘探 [4] - 公司于2024年与必和必拓集团子公司BHP Mineral Resources Inc.建立了勘探联盟 在美国寻找关键矿物 [4]