融资详情 - 公司完成非经纪私募配售,发行6,170,442股普通股,每股价格为0.1625加元,总收益为1,002,696.83加元 [1] - 根据加拿大证券法,本次私募发行的所有证券自发行结束日起有4个月零1天的法定持有期,且仍需多伦多证券交易所创业板最终批准 [2] - 作为私募配售的一部分,公司将通过发行333,303份认股权证向CI Investment Services Inc支付佣金,每份认股权证可在发行结束日起48个月内以每股0.18加元的行权价购买一股普通股,并受相同的4个月零1天持有期约束 [3] 资金用途 - 融资净收益将用于一般营运资金和公司用途,并将战略性地部署于推进其三大核心技术支柱的商业化计划 [4] - 具体资金将用于:1) 气相二氧化硅反应器:专注于客户驱动的商业规模化机会和创收途径;2) HPQ ENDURA+™:推进HPQ ENDURA+™电池的商业化以及加拿大自然资源部支持的硅基负极材料项目;3) METAGENE™:继续推进自主绿色制氢平台的技术开发和商业化 [6] 管理层参与 - 公司董事长、总裁、首席执行官兼董事Bernard Tourillon作为内部人士及相关方,直接或通过其控制的实体认购了615,384股普通股,价值99,999.90加元 [4] - 私募完成后,Tourillon先生直接或间接拥有或控制22,796,794股普通股,约占公司已发行股份的5.29% [4] - 管理层参与构成关联交易,但公司依据了适用的豁免条款,因为内部人士参与的公平市场价值未超过公司市值的25%,且该私募已获董事会批准 [5] 公司战略与前景 - 公司首席执行官表示,其10万加元的投资反映了对公司执行近期优先事项能力的信心,以及对公司战略和长期价值创造的持续信心 [7] - 随着多个技术平台从开发阶段过渡到商业化准备阶段,此次融资将使公司能够保持发展势头,推进近期里程碑,并在迈向创收活动时保持纪律性 [7] - 公司是一家专注于先进材料和关键工艺开发创新的工业发行人,通过与研发合作伙伴Novacium合作,正在推进用于电池的下一代硅基负极材料、商业化其ENDURA+锂离子电池,并开发具有北美独家权利的突破性清洁氢能和废物转化能源技术 [9] - 公司还在追求专有技术,以成为低成本、零二氧化碳排放的气相二氧化硅和高纯度硅生产商,这些举措使其能够抓住对实现全球净零目标至关重要的储能、清洁氢能和先进材料市场的增长机会 [10]
HPQ Silicon Closed over $1.0 Million Non-Brokered Private Placement