融资规模与条款 - 由于投资者需求强劲 公司已与承销商签订修订协议 将此前宣布的私募配售规模提高至最多22,222,250股普通股 每股价格为0.90加元 总募集资金最高可达20,000,025加元 [1] - 知名投资者Eric Sprott先生通过其公司2176423 Ontario Ltd 已表示有意参与此次配售 投资额最高达10,000,000加元 [2] - 承销商将获得相当于总募集资金6.0%的现金佣金 此前授予承销商的超额配售选择权已从本次发行中移除 [6] 资金用途 - 本次发行所得净资金将用于资助公司在秘鲁南部的Berenguela银铜锰项目的进一步勘探和开发 以及完成该项目的预可行性研究 [3] - 资金还将用于公司其他矿产项目的进一步勘探 以及用作营运资金和一般公司用途 [3] 发行结构与时间 - 本次发行依据加拿大国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款进行 在除魁北克省外的加拿大所有省份及其他合资格司法管辖区（包括美国）发售 [4] - 根据适用的加拿大证券法 依据上市发行人融资豁免发行的普通股在本次发行结束后将立即成为“自由交易”股票 [4] - 本次发行预计将于2025年12月23日左右完成 具体取决于公司获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [6] 公司项目概况 - Berenguela银铜锰项目 公司通过与SSR Mining和EMX Royalties的具有约束力的协议 获得了该项目100%的权益 一份符合NI 43-101标准的矿产资源评估已于2025年12月4日发布 技术报告将很快提交 [12] - Challacollo金银项目 公司已于2022年8月11日完成从Mandalay Resources收购该项目100%的权益 一份符合NI 43-101标准的矿产资源评估已于2020年12月15日发布 [12] - Cachinal金银项目 公司拥有该项目100%的权益 该项目位于安托法加斯塔以南2.5小时车程处 [12]