公募机构12月调研活动概览 - 12月1日至15日，公募机构对229家A股上市公司合计开展调研1256次 [1] - 其中，有17家上市公司被调研频次超过20次 [1] - 华夏基金以35次调研居于首位，博时基金30次、富国基金29次紧随其后，国泰基金、南方基金、西部利得基金等调研次数也超过20次 [1] 调研关注的行业分布 - 被调研的229家上市公司分布在机械设备、电子、基础化工、电力设备、计算机等26个行业 [1] - 机械设备行业的上市公司数量最多，为35家 [1] - 电子行业的上市公司数量次之，为33家 [1] 调研关注的科技领域与个股 - 科技领域成为公募机构调研的重要方向，反映出机构对科技赛道成长潜力的认可 [2] - 有26只个股在12月以来受到公募机构10次及以上调研 [2] - 中科曙光和海光信息是月内关注度最高的上市公司，均被调研68次，分别属于计算机行业和电子行业 [2] 机构调研关注的具体内容 - 行业和公司的基本面情况是机构关注的重要内容 [2] - 以海光信息为例，机构特别关注其下游各行业AI算力需求的变化特征 [2] - 海光信息回应称，AI技术爆发式突破推动产业链进入高速发展阶段，对加速卡等硬件需求与日俱增 [2] - 据IDC预测，2025年中国加速服务器出货量将同比增长56.3%，到2029年中国加速服务器市场规模将超过千亿美元 [2] 业内人士对市场机会的看法 - 前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，实地调研能了解公司生产经营、财务状况及未来战略，直观感受可能比仅看财务报表更有效 [1] - 长城基金高级宏观策略研究员汪立认为，当下或是布局春季行情的重要窗口，春节前具备产业趋势的大盘成长风格有望占优 [2]