交易概述 - Cavalry Capital Corp 已获得多伦多证券交易所创业板的附条件批准 将与其此前宣布的Advanced Energy Fuels Inc完成业务合并 该交易将构成Cavalry的“合格交易” [1] - 交易预计将于2025年12月31日或之前完成 [2] - 交易完成后 Cavalry预计将更名为“AE Fuels Corporation” 并对其已发行股本进行合并 合并比例为每1.66股合并前普通股换取1股合并后普通股 [4] 财务信息摘要 - 根据Advanced Energy的财务报表摘要 截至2024年12月31日财年 公司利息收入为1,559美元 营业费用为168,175美元 税后净亏损为155,966美元 基本和稀释后每股亏损为0.07美元 总资产为540,394美元 股东权益为423,409美元 [3][4] - 截至2025年9月30日的九个月期间 公司利息收入为4,366美元 营业费用为350,266美元 税后净亏损为345,900美元 基本和稀释后每股亏损为0.02美元 总资产为1,256,932美元 股东权益为1,106,714美元 两个期间均未宣布股息 [3][4] 项目与文件 - 公司已提交日期为2025年12月12日的备案声明 以及一份关于位于西澳大利亚皮尔巴拉地区South Woodie Woodie锰矿项目的技术报告 该技术报告生效日期为2025年8月15日 [3] - 备案声明提供了关于交易、公司、Advanced Energy以及交易后发行人的详细信息 包括Advanced Energy、Edge Minerals Pty Limited和Bellpiper Pty Ltd的财务报表 以及交易后发行人的备考财务报表 [3] 交易后管理层与董事会 - 交易完成后 交易后发行人的董事会预计将由五名董事组成：Gary Lewis、Melissa Sanderson、Mitchell Smith、Derek Marshall和Brandon Bonifacio [4] - 交易后发行人的高管预计为：Gary Lewis担任首席执行官兼总裁 Melissa Sanderson担任董事长 Jack Cartmel担任首席财务官兼公司秘书 [4] 核心管理层背景 - Gary L. Lewis：拟任首席执行官、总裁兼董事 拥有超过30年资本市场、业务和战略发展经验 曾创立、投资和运营价值超过4亿美元的资源项目或资产 是澳大利亚上市公司Robust Resources Limited的创始人和董事总经理 以及多伦多创业板上市公司Electric Metals (USA) Limited的创始人和首席执行官 [5] - Jack Cartmel：拟任首席财务官兼公司秘书 特许专业会计师 拥有超过20年矿业行业经验 在并购、公开和招股说明书发行、上市公司会计与披露以及财务和风险管理方面经验丰富 曾担任多伦多创业板上市电池矿物勘探公司Battery Mineral Resources Corp的首席财务官 [6] 董事会成员背景 - Melissa Sanderson：拟任董事 在地缘政治和ESG战略领域拥有超过40年经验的全球公认领导者 曾是美国外交官 在Freeport-McMoRan Inc担任高级职务 领导全球政府关系和可持续发展倡议 于2020年创立Mel Sanderson Consulting LLC 为力拓集团等大公司提供ESG和可持续发展战略咨询 现任关键矿物研究所联合主席 同时也是CVMR和美国稀土有限公司的董事 [7] - Mitchell Smith：拟任董事 拥有超过15年创业、高管领导和资本市场经验的资深金融专业人士 在进入资本市场方面有专长 是加拿大蒙特利证券的合伙人 也是加拿大和英国多家私营和上市公司的创始人/董事/董事会成员 同时担任加拿大电池金属协会的董事 [8] - Derek Marshall：拟任董事 勘探地质学家和公司高管 拥有近二十年横跨澳大利亚和格陵兰的行业经验 具备矿产发现、项目开发和JORC合规方面的强大技术背景 目前是澳大利亚矿产勘探公司Trek Metals Limited的首席执行官 在他的领导下 Trek推进并将South Woodie Woodie锰矿项目出售给了AEFI 建立了两家公司之间的战略关系 [9][10] - Brandon Bonifacio：拟任董事 自2021年4月20日起担任Cavalry的首席执行官兼董事 拥有超过15年项目开发、并购和项目评估经验的矿业高管 目前是NevGold Corp的总裁兼首席执行官 [11]