公司融资公告 - 新地球资源公司宣布将进行一项非经纪私募配售，计划筹集总额高达175万美元的总收益 [1] 融资结构详情 - 融资将发行两部分：最多200万个单位，每单位0.375美元，筹集75万美元；最多2,222,222个流转股单位，每单位0.45美元，筹集高达100万美元 [2] - 每个单位包含1股A类普通股和1份认股权证，权证允许持有人在发行日起36个月内以每股0.50美元的价格购买1股普通股 [2] - 每个流转股单位包含1股“流转”股和1份认股权证，该权证允许持有人在发行日起36个月内以每股0.60美元的价格购买1股普通股 [2] 资金用途 - 出售单位所得收益将用于一般营运资金 [3] - 出售流转股单位所得收益将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出”，该支出属于“流转采矿支出”，将用于公司在加拿大的矿产勘探资产 [3] 融资相关安排 - 公司可能支付中间人费用并可能发行中间人权证 [4] - 根据适用的加拿大证券法，本次发行所发行的证券将受四个月的持有期限制 [4] - 公司内部人士可能参与本次发行 [4] 公司业务与资产概况 - 新地球资源公司是一家总部位于加拿大的矿产勘探公司，致力于收购和开发高级及早期勘探项目 [6] - 其旗舰项目是位于美国亚利桑那州吉拉县的100%控股、过去曾生产的Lucky Boy铀矿项目，该项目由14个矿脉权利要求组成，占地约273英亩，涵盖一个在20世纪50年代和70年代生产过铀的小型露天矿和地下作业区 [6] - 除Lucky Boy外，公司的铀资产组合还包括位于加拿大萨斯喀彻温省的三处权利要求，覆盖365公顷 [6] - 公司拥有选择权，可收购加拿大魁北克省Strange Lake地区23处权利要求（约1,101公顷）的100%权益，该项目被称为“SL项目”，具有稀土元素前景 [7] - 公司还拥有选择权，可收购Red Wine稀土项目100%的权益，该项目包括位于加拿大拉布拉多省的2处非连续矿产权利要求，覆盖约1,575公顷 [7]