文章核心观点 - 派息股票因其价格增值、股息收入和股息增长潜力而具备长期投资价值 投资于聚焦股息的交易所交易基金是参与该主题的有效方式 [1][5] - 历史数据显示 1973年至2024年间 股息增长和初始派发公司的平均年化总回报达10.24% 显著高于不派息公司的4.31%和标普500等权指数的7.65% [3] - 文章列举了七只具有吸引力的股息ETF 涵盖从高股息到股息增长等不同策略 并建议投资者可以考虑将资金分散投资于其中多只基金 [4][12] 股息投资优势 - 健康的派息股票通过三种方式为投资者创造收益：股价随时间增值、通过股息提供收入、以及股息随时间增长 [1][5] - 长期数据证实派息公司 尤其是股息持续增长或开始派息的公司 能为投资组合增长做出强大贡献 [3] 推荐的股息ETF概览 - iShares Preferred & Income Securities ETF 投资于优先股 提供6.63%的近期收益率 其5年、10年和15年平均年化回报分别为1.71%、3.53%和4.39% [6] - State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 提供4.46%的近期收益率 5年和10年平均年化回报分别为9.96%和9.01% [6] - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 跟踪道琼斯美国股息100指数 包含约100只至少派息10年的股票 近期收益率为3.74% 5年和10年平均年化回报分别为8.56%和11.46% [6][8] - Fidelity High Dividend ETF 提供3.02%的近期收益率 5年平均年化回报为16.03% [6] - iShares Core Dividend Growth ETF 提供1.98%的近期收益率 5年和10年平均年化回报分别为11.72%和13.03% [6] - Vanguard Dividend Appreciation ETF 跟踪标普美国股息增长指数 聚焦至少连续10年增加股息的公司 近期收益率为1.59% 5年、10年和15年平均年化回报分别为11.70%、13.10%和12.36% [6][10] - Vanguard S&P 500 ETF 虽非纯股息基金 但因其成分股多派息也提供1.12%的收益率 其5年、10年和15年平均年化回报分别为14.91%、14.76%和14.17% [6][11] 重点ETF详情 - iShares Preferred & Income Securities ETF 主要投资于优先股 其股息通常固定且较为慷慨 但不像普通股股息那样逐年增长 [7] - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 投资于与高质量公司相关的股票 兼具可观的股息收益率和稳健的业绩记录 且多年来持续增加派息 近期前三大持仓为默克、思科系统和安进 [8] - Vanguard Dividend Appreciation ETF 排除股息率过高的股票 以避免因股价低迷和公司困境造成的高股息假象 近期持有约338只股票 前三大持仓包括博通、微软和苹果 [10] - Vanguard S&P 500 ETF 虽然提供股息收入 但可能带来更大的股价增值机会 不过该基金在科技股权重上略显集中 在市场回调时可能波动更大 [11]