交易方案与市场反应 - 公司于12月15日复牌后股价跌停，报49.82元，下跌9.99% [1] - 公司拟通过发行股份方式购买青岛中科华联新材料股份有限公司100%股份，发行价格为34.38元/股 [1] - 交易完成后，中科华联将成为公司全资子公司，交易不构成关联交易、重大资产重组或重组上市，公司控股股东及实际控制人不会发生变化 [1][3] 交易具体条款与资金安排 - 交易对价尚未确定，审计和评估工作尚未完成 [2] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易完成后总股本的30% [2] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 募集资金将用于支付中介费用、相关税费、标的公司项目建设及补充流动资金，其中补充流动资金比例不超过交易作价的25%或募集资金总额的50% [2] 标的公司财务与经营状况 - 标的公司中科华联是研发、生产和销售湿法锂离子电池隔膜生产装备及隔膜制品的高新技术企业 [3] - 标的公司连续亏损：2023年、2024年及2025年前三季度净利润分别为-9,038.87万元、-29,537.64万元和-19,103.15万元，累计净亏损达57,679.66万元 [3] - 标的公司同期营业收入分别为76,073.76万元、53,145.12万元和60,663.56万元 [3] - 截至2025年9月30日，标的公司总资产为447,803.85万元，所有者权益为105,560.16万元，负债合计342,243.68万元 [4] 公司业务与交易动机 - 公司是锂电池隔膜供应商，核心产品应用于新能源汽车、3C产品及储能领域 [3] - 公司表示，本次交易有利于拓宽产品矩阵，利用自有设备生产高性能隔膜，加速技术迭代，提升供应链稳定性和扩产灵活性，深化客户绑定以提升全球竞争力 [4] 公司近期财务表现 - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为-5.56亿元，同比由盈转亏，下降122.02%；2025年前三季度为-0.86亿元，同比下降119.46% [5][6] - 公司2024年营业收入为101.64亿元，同比下降15.60%；2025年前三季度营业收入为95.43亿元，同比增长27.85% [6] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为11.58亿元，同比下降56.58%；2025年前三季度为8.77亿元，同比下降61.81% [6] 公司控制权与历史融资 - 公司控股股东为Paul Xiaoming Lee，实际控制人为李晓明家族，多位实际控制人为美国国籍 [6][7] - 公司自2016年上市以来，通过首次公开发行、公开发行可转债及两次非公开发行A股股票，累计募集资金总额达148.84亿元 [7][8][9][10][11]