市场整体表现 - 上周五A股主要指数普遍收涨，科创50指数表现突出，上涨1.74%，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.41%、0.84%、0.97% [1] - 沪深两市成交额达到2.09万亿元，较前一日放量约2350亿元 [1] - 个股涨跌互现，2540只上涨，2473只下跌 [1] - 资金流向方面，电网设备板块净流入45.29亿元居首，化学制品板块净流出21.28亿元最多 [1] - 题材概念方面，第四代半导体、氦气概念、人造太阳等领涨，VC概念领跌 [1] 人气个股热度排名 - 当日十大高热度个股依次为：雪人集团、中国西电、中超控股、顺灏股份、华菱线缆、航天动力、再升科技、国机重装、永辉超市、龙洲股份 [1] - 热度排名靠前的个股还包括：西部材料、安泰科技、航天发展、平潭发展、永鼎股份等 [2] 个股核心驱动因素分析 电网设备与电力系统 - 中国西电作为特高压交流领域龙头企业，在GIS等核心输变电设备上拥有超过30%的国内市场份额，主营高压/超高压输变电核心设备，其关注度提升源于AI数据中心电力短缺问题引发的行业关注，以及特高压与新型电力系统的政策红利 [3] - 中超控股业务涉及柔性直流输电、核电等领域，在商业航天领域有实际供货能力，其股价受到电网设备板块震荡拉升、商业航天概念走强、中标电网项目及孙公司获得相关订单等多重利好推动 [3] 商业航天与高端制造 - 顺灏股份受到关注源于其在商业航天与太空算力领域的跨界布局，公司通过参股北京轨道辰光涉足太空算力业务，并推出了大额股份回购及员工激励计划 [3] - 华菱线缆是国内领先的特种专用电缆生产企业，业务覆盖航空航天、武器装备、新能源等领域，上半年其航空航天及武器装备类等高附加值特种电缆销售收入大幅增加 [3] - 航天动力作为航天科技集团旗下核心液体动力技术平台，承担太空探源计划相关推进系统与轨控发动机研制任务，其热度与商业航天赛道升温及子公司增资引发的资产整合预期有关 [4] - 再升科技曾向国际知名航天公司供应高硅氧纤维产品，其受关注与商业航天板块活跃度提升、市场对该题材关注度显著增加有关 [4] - 国机重装在可控核聚变领域取得实质性进展，在高端装备制造领域成果显著，并被纳入央企创新驱动、中证高端装备制造等系列指数样本股 [4] 其他热点题材 - 永辉超市的关注度与零售转型动作及消费板块政策支持有关 [4] - 龙洲股份受到“龙字辈”题材炒作、氢能源产业政策利好、福建板块两岸融合发展政策暖风等多重因素叠加影响 [4]